齒輪行業(yè)是機(jī)械行業(yè)的基礎(chǔ)，相對(duì)機(jī)械裝配業(yè)而言，齒輪工業(yè)屬于技術(shù)最密集、資金最密集以及規(guī)模相對(duì)最大的行業(yè)。齒輪及其齒輪產(chǎn)品是機(jī)械裝備的重要基礎(chǔ)件，絕大部分機(jī)械成套設(shè)備的主要傳動(dòng)部件都是齒輪傳動(dòng)。

　　一、齒輪產(chǎn)品分類

齒輪產(chǎn)品可分為車輛齒輪與工業(yè)齒輪兩大體系。車輛齒輪包括車輛變速總成和車輛驅(qū)動(dòng)橋傳動(dòng)總成，車輛齒輪的尺寸、模數(shù)變化范圍較小，生產(chǎn)批量大，易組織規(guī)?；a(chǎn)，價(jià)值一般占整車總價(jià)的7%-15%。車輛齒輪市場(chǎng)約占整個(gè)齒輪市場(chǎng)的62%，其中車輛齒輪零件約占車輛齒輪的50%。工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產(chǎn)品品種繁多，使用工況較為復(fù)雜。工業(yè)通用變速箱已經(jīng)逐漸系列化并批量生產(chǎn)。工業(yè)專用齒輪裝置隨主機(jī)要求，需特殊設(shè)計(jì)配套，僅有小部分為系列化標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產(chǎn)。

　　二、行業(yè)狀況分析：

　　1、齒輪行業(yè)已成為中國(guó)機(jī)械基礎(chǔ)件中規(guī)模最大的行業(yè)。2018年全國(guó)齒輪行業(yè)的產(chǎn)值2600多億，2019年全國(guó)齒輪行業(yè)的產(chǎn)值已達(dá)將近3000億元。傲居世界首位。

　　2、我國(guó)是齒輪產(chǎn)銷大國(guó)，從生產(chǎn)端來看，齒輪制造企業(yè)約有5000家，規(guī)模以上企業(yè)1000多家，骨干企業(yè)300多家，年銷售億元以上有200多家，超過20億的有一批，其中3家過了100億。幾家大型國(guó)企是行業(yè)中堅(jiān)，民營(yíng)企業(yè)已成為市場(chǎng)主力。其中上市公司有中國(guó)高速傳動(dòng)、寧波東力、杭齒前進(jìn)、雙環(huán)傳動(dòng)、中大力德和中馬傳動(dòng)等。按照齒輪產(chǎn)品的檔次來分，高、中、低端產(chǎn)品的比例大約為25%、35%和40%;按照生產(chǎn)高、中、低端產(chǎn)品的企業(yè)來分，其比例大約為15%、30%和55%?？傮w來說，齒輪行業(yè)的整體創(chuàng)新能力在逐步提升，生產(chǎn)產(chǎn)品正處于從中低端向高端轉(zhuǎn)變的過程中。從消費(fèi)端來看，齒輪主要配用于各種汽車、摩托車、農(nóng)用車、發(fā)電裝備、冶金建材裝備、工程機(jī)械、艦船、軌道交通裝備和機(jī)器人等。這些裝備要求齒輪和齒輪裝置的精度、可靠性、傳動(dòng)效率越來越高，使用壽命越來越長(zhǎng)。

　　3、目前，汽車手動(dòng)變速器(含重、中、輕、微、轎)，車輛驅(qū)動(dòng)橋、輪邊減速機(jī)，工程機(jī)械變速箱，大、中型農(nóng)機(jī)變速的傳動(dòng)，摩托車齒輪，完全立足國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。各類汽車自動(dòng)變速器(AT、AMT、DCT、CVT)已全面量產(chǎn)。在中小功率工業(yè)通用齒輪箱領(lǐng)域，產(chǎn)品系列化、模塊化、質(zhì)量與技術(shù)水平有了長(zhǎng)足進(jìn)步，部分產(chǎn)品達(dá)到了國(guó)際水平，形成了與國(guó)際品牌的激烈競(jìng)爭(zhēng)。在高速重載齒輪箱方面，通過早期的技術(shù)引進(jìn)、消化再到創(chuàng)新，已具備了為我國(guó)大型成套裝備配套與船舶工業(yè)進(jìn)行配套的能力。精密齒輪箱、重載專用齒輪箱還有許多短板，走向成熟的路還較長(zhǎng)。風(fēng)電齒輪箱和高鐵齒輪箱達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，滿足了市場(chǎng)需求。在特殊、專用齒輪傳動(dòng)方面，如非圓齒輪、塑料齒輪、粉末冶金齒輪、小模數(shù)齒輪等，有特色的企業(yè)大批涌現(xiàn)，一些龍頭企業(yè)正在加速形成中。在微小齒輪和微型齒輪傳動(dòng)系統(tǒng)方面，實(shí)現(xiàn)了高質(zhì)、高效、巨量生產(chǎn)，已處于國(guó)際先進(jìn)水平。

　　4、近年來，國(guó)家發(fā)布了一些相關(guān)規(guī)劃，明確要支持齒輪及其他關(guān)鍵基礎(chǔ)件的發(fā)展，促進(jìn)了齒輪行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。例如，國(guó)家發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006—2020年)》，明確關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件是制造業(yè)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展的技術(shù)主題，要重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù);國(guó)家《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出了堅(jiān)持發(fā)展整機(jī)與提高基礎(chǔ)配套水平相結(jié)合，努力實(shí)現(xiàn)重大技術(shù)裝備自主化，帶動(dòng)基礎(chǔ)配套產(chǎn)品發(fā)展，把重點(diǎn)發(fā)展高精度齒輪傳動(dòng)裝置作為產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù)之一;工信部發(fā)布的《機(jī)械基礎(chǔ)件、基礎(chǔ)制造工藝和基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確重點(diǎn)發(fā)展11類機(jī)械基礎(chǔ)件，包括超大型、高參數(shù)齒輪及傳動(dòng)裝置等基礎(chǔ)件; “中國(guó)制造2025”五大工程之基石的工業(yè)強(qiáng)基工程，在其《工業(yè)強(qiáng)基工程實(shí)施指南(2016-2020 年)》中明確了高精密減速器“一條龍”應(yīng)用計(jì)劃等內(nèi)容;2016年工業(yè)和信息化部等三部委聯(lián)合印發(fā)的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020 年)》，要大力發(fā)展高精密減速器等機(jī)器人五大關(guān)鍵零部件。

　　雖然我國(guó)齒輪行業(yè)在收入規(guī)模上不斷增長(zhǎng)，也具有一定高端產(chǎn)品的制造能力，但大多數(shù)齒輪產(chǎn)品仍集中在中低端產(chǎn)品，在功率密度、可靠性和使用壽命上與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在很大差距，我們還有很多關(guān)鍵產(chǎn)品需要進(jìn)口，比如汽車自動(dòng)變速器、機(jī)器人減速器等。去年我國(guó)齒輪進(jìn)口值達(dá)到160億美元，出口60億美元，逆差100億美元。目前齒輪行業(yè)面臨的主要問題包括：

　　? 基礎(chǔ)研究和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匱乏，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造缺少數(shù)據(jù)支撐;

　　? 缺乏面向全行業(yè)的齒輪共性技術(shù)和前沿技術(shù)研究開發(fā)、重要科技成果轉(zhuǎn)化及工程化應(yīng)用研究的創(chuàng)新平臺(tái)，缺乏指導(dǎo)齒輪及其傳動(dòng)裝置設(shè)計(jì)、制造改進(jìn)和可靠性提升的測(cè)試評(píng)價(jià)服務(wù)體系;

　　? 齒輪行業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，高端齒輪產(chǎn)品大量依賴進(jìn)口，核心技術(shù)受制于人;

　　? 高端產(chǎn)品研發(fā)、制造能力不足，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇;

　　? 齒輪產(chǎn)品質(zhì)量及其穩(wěn)定性差，產(chǎn)品早期故障率高，使用壽命短，可靠性低，不能滿足主機(jī)配套需求;

　　? 高層次研發(fā)和高技能人才普遍缺乏，整體人員素質(zhì)亟待提升;

　　? 齒輪行業(yè)不少中小型企業(yè)陷入融資困難、稅費(fèi)負(fù)擔(dān)重等困境，抗風(fēng)險(xiǎn)能力很弱。

　　三、齒輪行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

　　電動(dòng)化、柔性化、智能化、輕量化是未來產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)，這對(duì)于傳統(tǒng)齒輪企業(yè)來說既是挑戰(zhàn)，也是機(jī)遇。

　　電動(dòng)化：動(dòng)力的電動(dòng)化使傳統(tǒng)齒輪傳動(dòng)面臨挑戰(zhàn)，其帶來的危機(jī)是：傳統(tǒng)齒輪傳動(dòng)一方面向結(jié)構(gòu)更簡(jiǎn)單更輕量化的高轉(zhuǎn)速、低噪聲、高效率、高精度、長(zhǎng)壽命升級(jí)，另一方面則面臨電直驅(qū)而無需齒輪傳動(dòng)的顛覆。因此，傳統(tǒng)齒輪變速器企業(yè)不僅要研究如何滿足電動(dòng)化對(duì)超高轉(zhuǎn)速下(≥15000rpm)齒輪傳動(dòng)噪聲控制的要求，抓住當(dāng)前電動(dòng)汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)催生的新型變速器增長(zhǎng)的機(jī)遇，也要高度關(guān)注未來無齒輪電直驅(qū)技術(shù)和電磁傳動(dòng)技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)齒輪傳動(dòng)及齒輪行業(yè)帶來的革命性威脅。

　　柔性化：未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激勵(lì)，對(duì)產(chǎn)品的需求趨于多樣化、個(gè)性化，但單個(gè)產(chǎn)品的需求量不一定非常大，而齒輪行業(yè)作為制造行業(yè)中基礎(chǔ)性行業(yè)，要面臨眾多下游領(lǐng)域，對(duì)產(chǎn)品制造的多樣性和效率提出更高的要求。因此，企業(yè)有必要建立彈性生產(chǎn)體系，在同一條生產(chǎn)線上通過設(shè)備調(diào)整來完成不同品種的批量生產(chǎn)任務(wù)，既滿足多品種的多樣化要求， 又使設(shè)備流水線的停工時(shí)間達(dá)到最小，實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)，打造企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　智能化：控制技術(shù)在機(jī)器上的廣泛應(yīng)用，使機(jī)器實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化;控制技術(shù)、信息通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的綜合應(yīng)用，使機(jī)器和制造具備智能化。對(duì)于傳統(tǒng)齒輪制造企業(yè)來說，面臨的挑戰(zhàn)是如何將電氣工程、電子工程、控制技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和集成，形成智能化。

　　輕量化：輕質(zhì)高強(qiáng)度材料、結(jié)構(gòu)減重和表層改性強(qiáng)化，需要跨行業(yè)合作與先進(jìn)仿真技術(shù)。