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2024年三季度中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

時(shí)間:2024-11-21來(lái)源:中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)cmtba

導(dǎo)語(yǔ):本報(bào)告匯總統(tǒng)計(jì)了中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)2024年1-9月全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、利潤(rùn)率、進(jìn)出口額、機(jī)床產(chǎn)量等數(shù)據(jù)及其同比變化情況,分析了行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn),并對(duì)全年情況做了預(yù)判。

  本報(bào)告匯總統(tǒng)計(jì)了中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)2024年1-9月全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、利潤(rùn)率、進(jìn)出口額、機(jī)床產(chǎn)量等數(shù)據(jù)及其同比變化情況,分析了行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn),并對(duì)全年情況做了預(yù)判。報(bào)告主要依據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱協(xié)會(huì))統(tǒng)計(jì)分析測(cè)算數(shù)據(jù)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的規(guī)模以上企業(yè)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量、中國(guó)海關(guān)和協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)等相關(guān)數(shù)據(jù)。

  一、機(jī)床工具行業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)

  1.營(yíng)業(yè)收入

  2024年1-9月,機(jī)床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入7524億元,同比下降6.6%,降幅較1-6月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床同比增長(zhǎng)3.9%,增幅較1-6月擴(kuò)大3.4個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床同比增長(zhǎng)7.6%,增幅較1-6月擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn);磨料磨具同比下降18.0%,降幅較1-6月擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)。

  機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入情況,詳見(jiàn)表1。

  2.利潤(rùn)總額

  2024年1-9月,機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額193億元,同比下降78.8%,降幅較1-6月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床同比下降2.5%,降幅較1-6月收窄9.1個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床同比下降6.4%,降幅較1-6月收窄7.9個(gè)百分點(diǎn)。

  機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤(rùn)總額情況,詳見(jiàn)表2。

  3.利潤(rùn)率

  2024年1-9月,機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤(rùn)率為2.6%,同比降低8.7個(gè)百分點(diǎn),較1-6月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn),較1-6月上升0.3個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn),較1-6月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

  機(jī)床工具全行業(yè)及主要分行業(yè)的利潤(rùn)率情況,詳見(jiàn)表3。

  4.金屬加工機(jī)床產(chǎn)量

  根據(jù)國(guó)統(tǒng)局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2024年1-9月金屬切削機(jī)床產(chǎn)量50.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)7.2%,增幅較1-6月擴(kuò)大1.5個(gè)百分點(diǎn);金屬成形機(jī)床產(chǎn)量12.6萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)10.5%,由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。

  圖1和圖2分別為近三年國(guó)統(tǒng)局公布的金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床產(chǎn)量的同比增速情況。

  二、進(jìn)出口情況

  1.總體情況

  2024年1-9月,中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口仍保持總體小幅下降,具有進(jìn)口下降、出口增長(zhǎng)、貿(mào)易順差擴(kuò)大的特點(diǎn)。與1-6月相比較,各項(xiàng)指標(biāo)的同比變動(dòng)幅度都有所收窄。

  根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),機(jī)床工具商品進(jìn)出口的金額及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表4。

  機(jī)床工具主要商品門類的累計(jì)進(jìn)口情況和出口情況,詳見(jiàn)圖3和圖4。

  2.金屬加工機(jī)床進(jìn)出口情況

  2024年1-9月,金屬加工機(jī)床進(jìn)出口繼續(xù)保持貿(mào)易順差,其中進(jìn)口的降幅仍為兩位數(shù),出口小幅增長(zhǎng)。與1-6月相比較,進(jìn)口降幅略有收窄,出口增幅繼續(xù)回落,其中金屬切削機(jī)床的出口同比轉(zhuǎn)為下降。

  根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù),金屬加工機(jī)床進(jìn)口和出口的金額及同比變動(dòng)情況,詳見(jiàn)表5。

  (1)進(jìn)口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

  2024年1-9月進(jìn)口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其進(jìn)口金額,詳見(jiàn)表6。

  (2)出口金額排前五位的金屬加工機(jī)床品種

  2024年1-9月出口前五位的金屬加工機(jī)床品種及其出口金額,詳見(jiàn)表7。

  三、協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)運(yùn)行情況

  1.主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)

  2024年1-9月,重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.2%,降幅較1-6月擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn);利潤(rùn)總額同比下降11.7%,降幅較1-6月的擴(kuò)大2.5個(gè)百分點(diǎn);虧損企業(yè)占比為27.2%,同比擴(kuò)大2.0個(gè)百分點(diǎn),較1-6月收窄1.2個(gè)百分點(diǎn);金屬加工機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.1%,由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng);產(chǎn)值同比下降9.8%,降幅較1-6月收窄4.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值同比分別增長(zhǎng)2.4%、1.1%,均由1-6月的同比下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)6.3%,增幅較1-6月擴(kuò)大3.3個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)值同比下降27.4%,降幅較1-6月收窄4.5個(gè)百分點(diǎn)。

  2.訂單情況

  2024年1-9月,金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)2.3%,增幅較1-6月回落1.8個(gè)百分點(diǎn);在手訂單同比下降1.0%,降幅較1-6月收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,金屬切削機(jī)床新增訂單、在手訂單同比分別增長(zhǎng)6.0%、4.3%,增幅較1-6月分別回落2.1、0.6個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機(jī)床新增訂單同比下降5.1%,降幅較1-6月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn);在手訂單同比下降10.2%,降幅較1-6月收窄10.7個(gè)百分點(diǎn)。

  四、1-9月機(jī)床工具行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

  1.政策效果持續(xù)顯現(xiàn),市場(chǎng)需求呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)

  “兩新”等政策效果的持續(xù)顯現(xiàn),對(duì)投資產(chǎn)生了積極的示范作用,與機(jī)床工具行業(yè)高度相關(guān)的設(shè)備工器具投資同比增長(zhǎng)16.4%,高出全部投資13個(gè)百分點(diǎn)。協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的金屬加工機(jī)床新增訂單同比增長(zhǎng)2.3%。

  從1-9月的收入情況看,金屬成形機(jī)床、金屬切削機(jī)床、機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)都持續(xù)增長(zhǎng),且增幅呈擴(kuò)大趨勢(shì);切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平;僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài),受其影響,全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍處于下降區(qū)間,但降幅持續(xù)收窄。

  2.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度加劇,產(chǎn)品利潤(rùn)空間收窄

  傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足,加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重,部分企業(yè)只能通過(guò)以價(jià)換量的方式求生存,導(dǎo)致產(chǎn)品利潤(rùn)空間收窄。從價(jià)格看,國(guó)統(tǒng)局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降,協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量增長(zhǎng)、產(chǎn)值下降,單臺(tái)均價(jià)下降。從成本看,國(guó)統(tǒng)局公布的工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本增速明顯快于營(yíng)業(yè)收入增速,機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的數(shù)據(jù)也同樣如此,導(dǎo)致毛利率下降,對(duì)利潤(rùn)增長(zhǎng)的支撐不足。

  從1-9月的利潤(rùn)情況看,僅機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng);金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的降幅收窄至個(gè)位數(shù);切削工具分行業(yè)的降幅呈擴(kuò)大趨勢(shì);磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤(rùn)總額同比下降,利潤(rùn)空間收窄。

  3.各分行業(yè)運(yùn)行狀況不一,磨料磨具營(yíng)收利潤(rùn)均持續(xù)大幅下降

  從主要指標(biāo)的運(yùn)行情況看,機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)持續(xù)增長(zhǎng),增幅均已擴(kuò)大至兩位數(shù);金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入增幅擴(kuò)大,但利潤(rùn)仍略低于2023年同期水平;切削工具分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入與2023年同期基本持平,而利潤(rùn)有所下降;磨料磨具分行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入則持續(xù)下降,利潤(rùn)也大幅下降至虧損。

  協(xié)會(huì)在三季度開(kāi)展的磨料磨具行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研表明,磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機(jī)床及相關(guān)領(lǐng)域,這部分產(chǎn)品的營(yíng)收水平穩(wěn)中略降;另約有70%主要服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他領(lǐng)域,這部分產(chǎn)品的營(yíng)收水平下降幅度較大。

  4.生產(chǎn)端活躍性逐步增強(qiáng),金屬加工機(jī)床產(chǎn)量全面恢復(fù)增長(zhǎng)

  隨著一攬子政策持續(xù)顯效,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好的積極因素明顯增多,市場(chǎng)需求逐步回暖、市場(chǎng)信心逐步提升,生產(chǎn)端的活躍性逐步增強(qiáng),金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量全面恢復(fù)增長(zhǎng)。

  從國(guó)統(tǒng)局規(guī)上企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2023年9月以來(lái),一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),1-9月同比增長(zhǎng)7.2%,且產(chǎn)量達(dá)到近三年1-9月的最高水平;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量經(jīng)歷兩年的下降后,今年7月恢復(fù)至增長(zhǎng),1-9月同比增長(zhǎng)10.5%,但產(chǎn)量仍未達(dá)到2022年1-9月的水平。

  從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看,金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間,今年8月才恢復(fù)增長(zhǎng),1-9月同比增長(zhǎng)2.4%;金屬成形機(jī)床產(chǎn)量也是自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間,今年5月才恢復(fù)增長(zhǎng),1-9月同比增長(zhǎng)6.3%。

  5.加快全球化布局,積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)

  一方面,在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展,新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程加速,終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等因素的影響下,海外市場(chǎng)需求潛力值得關(guān)注;另一方面,隨著中國(guó)機(jī)床工具行業(yè)整體實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升,行業(yè)企業(yè)抓住機(jī)遇,積極擴(kuò)大出口業(yè)務(wù),同時(shí)在境外以建立服務(wù)機(jī)構(gòu)、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

  從1-9月的出口情況看,機(jī)床工具行業(yè)整體出口同比增長(zhǎng)1.2%,其中金屬加工機(jī)床出口增長(zhǎng)2.2%,切削刀具、量具量?jī)x、機(jī)床功能部件(含零件)等產(chǎn)品的出口都保持增長(zhǎng)。雖然出口的增幅有所收窄,但在2023年高基數(shù)的情況下,仍能保持增長(zhǎng)已屬不易。

  五、機(jī)床工具行業(yè)全年運(yùn)行預(yù)判

  從宏觀經(jīng)濟(jì)層面看, 前三季度我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)4.8%,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人就2024前三季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況答記者問(wèn)時(shí)表示,推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升的有利條件在增加,實(shí)現(xiàn)5%左右預(yù)期目標(biāo)的信心在增強(qiáng)。

  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的2024年1-9月全國(guó)固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長(zhǎng)3.4%,其中設(shè)備工器具購(gòu)置投資同比增長(zhǎng)16.4%,增速高于全部投資13.0個(gè)百分點(diǎn)。制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.2%,新動(dòng)能不斷培育壯大,制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)推進(jìn),制造業(yè)投資保持較快增長(zhǎng)。

  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的我國(guó)制造業(yè)PMI,繼2024年3、4月連續(xù)兩個(gè)月位于擴(kuò)張區(qū)間之后,10月又回升至擴(kuò)張區(qū)間,且通用設(shè)備、汽車、電氣機(jī)械器材制造業(yè)等行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均在54.0%以上,產(chǎn)需釋放較快。

  從政策層面上看,國(guó)家對(duì)工業(yè)母機(jī)的重視達(dá)到前所未有的高度,為機(jī)床工具行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的政策支撐和指引,也將持續(xù)增強(qiáng)機(jī)床工具行業(yè)的內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。

  從市場(chǎng)需求看,傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足,但高端裝備、智能制造和綠色制造對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品高效、高精、智能化要求的提升,以及新材料、新技術(shù)、新工藝對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升,都給機(jī)床工具行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇,也對(duì)機(jī)床工具產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級(jí)提出了更高要求。

  綜合各方面情況,金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、功能部件及附件、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務(wù)于其他領(lǐng)域的部分的運(yùn)行狀況,2024年全年機(jī)床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降。

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