數(shù)控機(jī)床(CNC，Computer Numerical Control)又被譽(yù)為“工業(yè)母機(jī)”，是工業(yè)生產(chǎn)中最重要的工具之一，為裝備制造業(yè)提供智能的生產(chǎn)設(shè)備和零部件，在整個(gè)工業(yè)體系中處于基石的地位。

　　數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床的簡(jiǎn)稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定的程序，并將其譯碼，用代碼化的數(shù)字表示，通過信息載體輸入數(shù)控裝置。與傳統(tǒng)機(jī)床相比，數(shù)控機(jī)床在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。根據(jù)加工方式和應(yīng)用領(lǐng)域的不同，數(shù)控機(jī)床可以分為金屬切削類機(jī)床、金屬成型類機(jī)床和特種加工類機(jī)床。

　　作為現(xiàn)代制造業(yè)的重要設(shè)備，數(shù)控機(jī)床憑借其高精度、高效率和高自動(dòng)化的特點(diǎn)，從汽車制造到航空航天、從工程機(jī)械到模具制造，廣泛應(yīng)用于各行各業(yè)。

　　1、看懂?dāng)?shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈

　　數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游三個(gè)部分，各環(huán)節(jié)相輔相成。上游主要為數(shù)控機(jī)床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等。中游主要為各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，具體可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床以及數(shù)控特種加工機(jī)床等。下游為其應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。

　　產(chǎn)業(yè)鏈上游：機(jī)床零部件

　　上游主要包括數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)床主體零部件、功能部件和電氣組件等的供應(yīng)商。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的核心部件，包括硬件和軟件部分，市場(chǎng)主要由西門子、海德漢、發(fā)那科和三菱等國(guó)際巨頭占據(jù)。機(jī)床主體零部件包括床身、主軸等，數(shù)控機(jī)床的基本組成部分，功能部件則包括導(dǎo)軌、滾珠絲杠等，其品質(zhì)是數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量的重要保障。整體上，精密件、功能部件和數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，價(jià)格波動(dòng)不大。

　　從成本占比來看，結(jié)構(gòu)件(包括支撐機(jī)床的床身、滑座、工作臺(tái)等)成本占比約35%;數(shù)控系統(tǒng)(核心控制部件)成本占比約30%;傳動(dòng)系統(tǒng)(輔助機(jī)床進(jìn)行運(yùn)動(dòng)的部分，包括主軸、導(dǎo)軌、絲杠等)成本占比大約在20%;驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(包括電機(jī)及主軸驅(qū)動(dòng)等)成本占比大約為13%。

　　上游關(guān)鍵部件進(jìn)口依賴度高，國(guó)產(chǎn)化發(fā)展相對(duì)緩慢，其中數(shù)控系統(tǒng)與傳動(dòng)系統(tǒng)主要依賴進(jìn)口，而核心功能部件如轉(zhuǎn)臺(tái)、刀庫(kù)、刀塔則部分依賴進(jìn)口，部分采用國(guó)產(chǎn)品牌?！吨袊?guó)制造2025》目標(biāo)至2025年，標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)控系統(tǒng)、智能型數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲杠、導(dǎo)軌的國(guó)產(chǎn)化率需分別達(dá)到80%、30%、80%、80%、80%，仍有較大提升空間。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中游：數(shù)控機(jī)床本體制造

　　產(chǎn)業(yè)鏈中游是各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，主要可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床以及數(shù)控特種加工機(jī)床等。中游環(huán)節(jié)是數(shù)控機(jī)床的制造環(huán)節(jié)，涉及機(jī)床的設(shè)計(jì)、裝配和調(diào)試等過程。作為典型的機(jī)電一體化產(chǎn)品，數(shù)控機(jī)床是機(jī)械技術(shù)與數(shù)控智能化的結(jié)合，可分為金屬切削(車削、銑削、鏜、鉆、磨等)、成形機(jī)床(壓力機(jī)、剪板機(jī)、折彎?rùn)C(jī)等)、特種加工(電火花線切割機(jī)床、電火花成型機(jī)床等)、加工中心(多軸聯(lián)動(dòng)、柔性加工單元)以及其他產(chǎn)品。

我國(guó)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要定位于中低端市場(chǎng)，高端產(chǎn)品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。當(dāng)前我國(guó)中、低端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率分別為65%、82%，高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率僅6%，高端數(shù)控機(jī)床存在著較大的國(guó)產(chǎn)化空間。數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼、沈陽(yáng)機(jī)床、亞威股份、華鼎股份等。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下游：渠道及場(chǎng)景

　　下游為其應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括下游渠道和應(yīng)用場(chǎng)景。數(shù)控機(jī)床的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括汽車制造業(yè)、鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)等。其中，汽車是主要的下游需求領(lǐng)域，應(yīng)用占比約為40%;其次是航空航天應(yīng)用比重約為17%，模具和工程機(jī)械分別占比為 13%、10%左右。這些行業(yè)對(duì)數(shù)控機(jī)床的需求量大且要求高，不斷推動(dòng)了數(shù)控機(jī)床技術(shù)的持續(xù)提升。

　　產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)中代表企業(yè)包括廣汽集團(tuán)、航發(fā)動(dòng)力、長(zhǎng)城汽車、東山精密等各大制造業(yè)中的龍頭企業(yè)。

　　2、數(shù)控機(jī)床行業(yè)分布地圖

　　我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)主要競(jìng)爭(zhēng)者包括創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控、華鼎實(shí)業(yè)、秦川機(jī)床、浙海德曼、海天精工、日發(fā)精機(jī)、亞威股份、華東數(shù)控、山東威達(dá)、科德數(shù)控、沈陽(yáng)機(jī)床、齊重?cái)?shù)控等。從企業(yè)分布來看，國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要呈現(xiàn)“小集聚、大分散”的空間格局，基本集中在珠三角、長(zhǎng)三角、環(huán)渤海、中西部四個(gè)主要的集聚區(qū)。

　　其中，江蘇、山東、浙江、廣東和河北等區(qū)域相關(guān)數(shù)控機(jī)床企業(yè)較多：

　　整體來看，數(shù)控機(jī)床行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)出明顯的梯隊(duì)劃分。第一梯隊(duì)為跨國(guó)公司及外資企業(yè)，由于品牌、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，在高端市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。第二梯隊(duì)包括具備自主研發(fā)能力，掌握核心技術(shù)的國(guó)有企業(yè)或民營(yíng)企業(yè)。第三梯隊(duì)是主攻低端產(chǎn)品市場(chǎng)的企業(yè)。近年來，國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)逐漸成長(zhǎng)為主力軍，各家機(jī)床廠產(chǎn)品各有側(cè)重，形成高度分散的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　3、數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展瓶頸

　　從技術(shù)層面看，我國(guó)機(jī)床行業(yè)在高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域的基礎(chǔ)薄弱，缺乏自主核心技術(shù)，已成為嚴(yán)重制約我國(guó)向“制造強(qiáng)國(guó)”邁進(jìn)的“卡脖子”問題。具體來看，數(shù)控機(jī)床領(lǐng)域高端材料與零部件自給率不足，高端芯片、優(yōu)質(zhì)大型鑄鍛件、高性能電機(jī)、高規(guī)格軸承、高端制造材料等大都依賴國(guó)外進(jìn)口。從市場(chǎng)層面看，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)缺乏高層次人才，研發(fā)能力較低，生產(chǎn)能力有限，市場(chǎng)占有率低。發(fā)展主要是以中低端產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充為主，高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)投入不足，加之國(guó)外對(duì)機(jī)械制造技術(shù)的封鎖，致使國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的性能和質(zhì)量與國(guó)外還有較大差距。在數(shù)控機(jī)床的各個(gè)品牌中，用戶對(duì)德國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣等數(shù)控機(jī)床品牌的關(guān)注度已占全部市場(chǎng)的60%以上。從需求端來看，受數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)、下游領(lǐng)域不景氣影響，中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)容量急劇萎縮，使得機(jī)床企業(yè)難以積累足夠的經(jīng)驗(yàn)、數(shù)據(jù)和資金進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品升級(jí)工作，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)數(shù)控機(jī)床的可靠性、穩(wěn)定性不足，集成技術(shù)欠缺，更缺乏將工藝系統(tǒng)、物流系統(tǒng)集成為柔性制造單元或流水生產(chǎn)線的技術(shù)。從集中度來看，機(jī)床行業(yè)的下游是零件加工企業(yè)，這些企業(yè)的需求千差萬別。有的加工螺絲螺母，有的加工錘子鏟子。即使是同類型機(jī)床需要加工的產(chǎn)品也完全不同，加工需求的不同，出廠前的機(jī)床定制需求也就千差萬別，整個(gè)機(jī)床行業(yè)較為分散、沒有統(tǒng)一的產(chǎn)業(yè)模式。

　　4、最新產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

　　機(jī)床行業(yè)一直以來都是國(guó)家和領(lǐng)先企業(yè)重要的戰(zhàn)略布局點(diǎn)，尤其在對(duì)于汽車制造、軌道交通、航空航天、航天衛(wèi)星等高端裝備制造的研發(fā)工作中，機(jī)床行業(yè)是重要的戰(zhàn)略支點(diǎn)，對(duì)于未來競(jìng)爭(zhēng)力起到重要的影響作用?！?ldquo;中國(guó)制造2025”》明確提出九項(xiàng)任務(wù)、十大重點(diǎn)領(lǐng)域、五項(xiàng)工程，大力推進(jìn)制造強(qiáng)國(guó)建設(shè)，其中智能化數(shù)控機(jī)床被作為十大重點(diǎn)戰(zhàn)略必爭(zhēng)領(lǐng)域之一。

　　2024年8月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于2024年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的工業(yè)母機(jī)企業(yè)清單制定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，綜合考慮工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)情況，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、稅務(wù)總局進(jìn)行聯(lián)審并確認(rèn)最終增值稅加計(jì)抵減企業(yè)清單。

　　2024年7月，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《“工業(yè)母機(jī)+”百行萬企產(chǎn)需對(duì)接活動(dòng)實(shí)施方案》，提出推進(jìn)工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新產(chǎn)品推廣應(yīng)用和迭代升級(jí)，提升工業(yè)母機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和競(jìng)爭(zhēng)力。“線下”推進(jìn)“1+3+N”產(chǎn)需對(duì)接系列活動(dòng)。“線上”建立工業(yè)母機(jī)產(chǎn)需對(duì)接信息庫(kù)，加強(qiáng)信息共享交流。

　　2024年4月，工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)的《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》提出，到2027年工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長(zhǎng)25%以上;規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%;加快淘汰落后低效設(shè)備、超期服役老舊設(shè)備，推廣應(yīng)用智能制造裝備更新。重點(diǎn)推動(dòng)工業(yè)母機(jī)行業(yè)更新服役超過10年的機(jī)床等，有望催化機(jī)床高端化進(jìn)程。

　　2023年9月，國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《四部門關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例的公告》，將工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用稅前扣除和攤銷的比例提高20個(gè)百分點(diǎn)。

　　2023年9月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《三部門關(guān)于2023年度享受增值稅加計(jì)抵減政策的工業(yè)母機(jī)企業(yè)清單指定工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》，提出對(duì)生產(chǎn)銷售先進(jìn)工業(yè)母機(jī)主機(jī)、關(guān)鍵功能部件、數(shù)控系統(tǒng)的企業(yè)，允許按當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)15%抵減企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額。

　　2023年8月，工業(yè)和信息化部、財(cái)政部等七部門推出《機(jī)械行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2023-2023年)》，提出要推進(jìn)工業(yè)母機(jī)、儀器儀表、農(nóng)機(jī)裝備等行業(yè)發(fā)展，完善標(biāo)準(zhǔn)體系。

　　2023年2月，國(guó)資委提出要加大對(duì)集成電路、工業(yè)母機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域科技投入，明確提出加大對(duì)傳統(tǒng)制造業(yè)改造、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，包括對(duì)集成電路、工業(yè)母機(jī)等關(guān)鍵領(lǐng)域的投入，在“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)新突破。