馬來西亞的基本情況

　　馬來西亞地處東南亞，由馬來半島南部的馬來亞和位于加里曼丹島北部的沙撈越、 沙巴組成。全境包括東馬來西亞(簡稱東馬)和西馬來西亞(簡稱西馬)兩部分。馬來西亞國土總面積約33萬平方公里，其中西馬13.2萬平方公里，東馬19.8萬平方公里，不過大部分經(jīng)濟(jì)活動都發(fā)生在西馬。

　　截至2023年底，總?cè)丝陬A(yù)計(jì)超過3340萬人，年人口增長率2.1%，平均年齡30.7歲。馬來西亞是個(gè)多民族國家，馬來裔占總?cè)丝诒壤?0.1%，華裔占比22.6%，印度裔占比6.6%，大致形成“馬來人主政、華人主商”的局面。在馬華人約755萬人，主要集中在檳城、吉隆坡、怡保等西馬城市。伊斯蘭教是馬來西亞的國教，主要屬遜尼派。還有佛教、道教、印度教、基督教、 錫克教等。一般說來，馬來人信奉伊斯蘭教，華人信奉佛教和道教，印度人信奉印度教。多民族的長期共同生活形成了一種多元的文化特色。吉隆坡是馬來西亞首都，也是全國最大城市，人口約197萬。

　　2023年馬來西亞名義GDP折合3992.43億美元，扣除價(jià)格因素后同比增長3.7%%，各產(chǎn)業(yè)占比分別為：農(nóng)業(yè)6.6%，工業(yè)35.2%，服務(wù)業(yè)58.2%。

　　馬來西亞自然資源豐富。農(nóng)產(chǎn)品主要有棕櫚油、橡膠、可可、木材、胡椒和熱帶水果等。馬來西亞石油和天然氣儲量豐富，可滿足國內(nèi)消費(fèi)及出口需求。此外，馬來西亞也有一定的鐵、金、鎢、煤、鋁土、錳等礦產(chǎn)。

　　制造業(yè)是馬來西亞國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要動力之一，主要產(chǎn)業(yè)部門包括電子、石油、機(jī)械、鋼鐵、化工及汽車制造等行業(yè)。

　　2023年9月，馬來西亞啟動了2030年新工業(yè)總體規(guī)劃(NIMP 2030)，以振興該國未來七年(從2023年到2030年)的制造業(yè)。NIMP 2030制定了雄心勃勃的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)，包括每年將制造業(yè)的國內(nèi)生產(chǎn)總值提高6.5%。NIMP2030目標(biāo)的五個(gè)關(guān)鍵部門是電氣電子、化工、制藥、醫(yī)療設(shè)備和航空航天。這五個(gè)領(lǐng)域中，中國企業(yè)的投資主要在電氣電子領(lǐng)域。

　　2023年8月，安瓦爾政府宣布啟動國家能源轉(zhuǎn)型路線圖(NETR)，旨在加快能源系統(tǒng)向更清潔能源的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。NETR包含綠色能源和綠色流動性的重要目標(biāo)。這些包括到2050年將可再生能源在裝機(jī)容量中的份額提高到70%，將電動汽車的份額提高到80%。作為全球領(lǐng)先的電動汽車生產(chǎn)國，中國新能源車企及產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)出海馬來西亞空間巨大。眾多供應(yīng)鏈相關(guān)企業(yè)也已經(jīng)開始了在馬來西亞的布局。

　　2024年1月11日柔佛新加坡經(jīng)濟(jì)特區(qū)框架協(xié)議已經(jīng)簽署，年底新馬兩國政府即將達(dá)成正式法律文件，將特別推出產(chǎn)業(yè)與稅收方面的政策，為兩國人員與貨物往來提供專屬便利政策，加快柔佛新加坡經(jīng)濟(jì)特區(qū)的發(fā)展落地。最近三四年，柔佛的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)逐漸崛起，樹立起柔佛在東南亞的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的核心地位。

　　2023年英偉達(dá)投資43億美金在新山生產(chǎn)GPU，還有不少歐美高技術(shù)制造產(chǎn)業(yè)不斷落地，新山這座緊靠新加坡的新興城市正越來越多的得到更多國際投資的青睞，也在成為中國企業(yè)出海的首選目標(biāo)。新山，或許正如同多年前的深圳。

　　中國一直是馬來西亞最大的貿(mào)易伙伴，連續(xù)15年保持這一地位。

　　中資企業(yè)在馬來西亞投資的具體情況

　　以下對中資企業(yè)在馬來西亞的重要投資領(lǐng)域做簡要介紹：

　　(1)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是中馬合作的傳統(tǒng)領(lǐng)域。馬來西亞航空業(yè)較為發(fā)達(dá)，而鐵路一般。不過，中國交建承建了貫穿馬來西亞東西海岸的鐵路動脈，簡稱馬東鐵，這也是中國企業(yè)目前在海外承建的最大單體交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。該項(xiàng)目將在2027年投入使用，拉動至少2%的經(jīng)濟(jì)增長，并大幅提升物流運(yùn)輸能力。除此之外，中國交建還承接了吉隆坡地鐵等軌道交通項(xiàng)目，廣受好評。

　　中馬另一合作的標(biāo)志性項(xiàng)目關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園，也在廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)的開發(fā)下實(shí)現(xiàn)了大發(fā)展。新深水港區(qū)已建成兩個(gè)15萬噸級深水碼頭，港口吞吐能力極大提升，關(guān)丹港從乏善可陳的小港一躍成為東海岸的第一大港。產(chǎn)業(yè)園已引進(jìn)聯(lián)合鋼鐵、新迪輪胎、建暉紙業(yè)等多家中國企業(yè)投資建廠。聯(lián)合鋼鐵年產(chǎn)量超過350萬噸，是馬來西亞最大和最先進(jìn)的全流程工藝鋼鐵企業(yè)之一，為當(dāng)?shù)貛砹藬?shù)千個(gè)就業(yè)崗位。

　　東馬的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)很差，但自然資源豐富，有助于開發(fā)水電。葛洲壩集團(tuán)承建的巴勒水電站正在建設(shè)中，總裝機(jī)容量為1285兆瓦，2026年建成后將是馬來西亞第二大水電站。而第一大水電站，也在沙撈越州，總裝機(jī)容量2400兆瓦的巴貢水電站則是由中國電建承建完工的，這也是中國水電在海外承建的最大裝機(jī)容量的水電站項(xiàng)目。

　　基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是中國在馬來西亞的傳統(tǒng)投資項(xiàng)目。根據(jù)惠譽(yù)預(yù)測，2023-2032年間馬來西亞基建行業(yè)將以年均4.7%的速度增長，仍具備較大的投資空間。

　　(2)東南亞的汽車市場常被稱為日系車的后花園，日系車占比動輒八至九成。馬來西亞的汽車市場則有所不同，即擁有強(qiáng)勢的本土品牌。寶騰(Proton)和北鹿大(Perodua)兩個(gè)品牌名分別意味著“國產(chǎn)汽車工業(yè)”和“第二國產(chǎn)車”，兩家車企占據(jù)著馬來西亞市場的至少六成，日系車占比接近三成，呈現(xiàn)出非常多元化的市場格局。目前，北鹿大銷量一騎絕塵;寶騰之前雖身陷困境，但隨著吉利加入，也重整旗鼓穩(wěn)居第二。吉利和寶騰合作完成了穩(wěn)定的出海目標(biāo)，尊重文化、全面賦能的思想值得所有出海企業(yè)學(xué)習(xí)，但出海路徑是不可復(fù)制的。而其他中國車企進(jìn)入馬來西亞市場的敲門磚，毫無疑問是智能電動汽車技術(shù)。

　　盡管馬來西亞每年可以靠油氣出口收獲頗豐，但政府仍在積極推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型。馬來西亞政府已設(shè)定明確的電氣化車輛發(fā)展目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2030年，電氣化車輛的銷量將占據(jù)市場總銷量的15%。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，馬來西亞政府對外來電動汽車制造商實(shí)施了減稅政策，并對電動汽車及其相關(guān)零部件的進(jìn)口關(guān)稅以及電動汽車銷售稅進(jìn)行了免征。同時(shí)，政府主導(dǎo)推進(jìn)充電樁的建設(shè)，計(jì)劃到2025年在全國建成1萬個(gè)公共充電設(shè)施。2023年，馬來西亞的電動汽車銷量達(dá)到13257輛，使得全國電動汽車總數(shù)達(dá)到16763輛。2024年上半年，馬來西亞共銷售10663臺純電車(滲透率約2.6%)，符合全年20000臺的銷量預(yù)期。

　　新能源車型中，2024上半年比亞迪銷量4368臺，市占率約41%，居第一位，已經(jīng)超過了去年全年的銷量。并且二季度以來，比亞迪進(jìn)店量大增，海豹表現(xiàn)強(qiáng)勢，連續(xù)三個(gè)月位居純電市場單車型第一。比亞迪在第二季度展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭，在下半年也后勁十足。特斯拉則有3000臺的銷量。長城汽車的歐拉好貓也已經(jīng)交付進(jìn)入市場。

圖 2023年馬來西亞轎車品牌銷量榜

　　奇瑞2023年銷量為4493輛，超過比亞迪位居第一。而今年第一季度Omoda 5售出了3703輛，Tiggo 8 Pro售出了788輛。第一季度的銷量就超過了去年一年，隨著新車型的推出，奇瑞的銷量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長。今年4月，廣汽乘用車和華麗山陳唱汽車有限公司舉行了馬來西亞CKD工廠竣工暨量產(chǎn)儀式。這是廣汽集團(tuán)在海外第一個(gè)CKD項(xiàng)目，首款車型GS3影速量產(chǎn)下線。上汽名爵、小鵬等也有布局;而眾多皮卡重卡車企也在向馬來西亞進(jìn)軍。

　　馬來西亞屬于右舵市場，并與印尼、泰國、新加坡等國相鄰，具備向右舵市場出口的區(qū)位優(yōu)勢，能夠成為面向東盟，乃至全球右舵車市場的橋頭堡。奇瑞就宣布，將馬來西亞定為企業(yè)的右舵中心，并在當(dāng)?shù)卦O(shè)立了研發(fā)中心。比亞迪也表示可能會考慮在馬來西亞進(jìn)行產(chǎn)品組裝。

　　整車企業(yè)外，汽車供應(yīng)鏈企業(yè)也積極行動。億緯鋰能正在馬來西亞建設(shè)生產(chǎn)基地，一期項(xiàng)目將投產(chǎn)圓柱電池，二期項(xiàng)目將進(jìn)一步擴(kuò)展至儲能領(lǐng)域。天鵬電源、星源材質(zhì)等鋰電池企業(yè)也宣布了在馬來西亞的投資項(xiàng)目。均勝電子、拓普集團(tuán)、信義玻璃等汽車零部件供應(yīng)商均已在馬來西亞設(shè)立生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，為出海馬來西亞的中國汽車制造商，以及當(dāng)?shù)乇就疗髽I(yè)提供零部件產(chǎn)品和技術(shù)支持。

　　(3)比起設(shè)計(jì)和制造半導(dǎo)體晶圓的前端工藝，封裝和測試是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的最后兩環(huán)，對技術(shù)要求相對更低，屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但并不意味著不重要。從上世紀(jì)70年代起，英特爾、AMD、惠普等國際巨頭紛紛在馬來西亞開展業(yè)務(wù)，推動馬來西亞芯片產(chǎn)業(yè)逐漸崛起。近幾年，美光、英飛凌、博世、德州儀器等都宣布了在馬來西亞的追加投資計(jì)劃。目前，作為第六大半導(dǎo)體出口國，其半導(dǎo)體占全球貿(mào)易總額的7%，封測領(lǐng)域則達(dá)13%。與此同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)品出口占據(jù)著馬來西亞國內(nèi)電子電氣產(chǎn)品出口總額的62%。

　　隨著中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國公司們也紛紛加入。越來越多的中國半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)正在通過與馬來西亞公司合作，在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行部分高階芯片的封裝，其中也包括GPU的封裝工作，如通富微電子、華天科技和超聚變等。

　　馬來西亞政府雄心勃勃，他們出臺了產(chǎn)業(yè)升級計(jì)劃，旨在從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的后端向前端發(fā)展，提供更高附加值的活動，如晶圓制造和集成電路設(shè)計(jì)，這無疑還有很長的路要走。不過，中國芯片企業(yè)必然會更多參與進(jìn)來。

　　(4)馬來西亞電商潛力巨大，25歲以下的年輕人占總?cè)丝诘?3.4%，這為電商市場提供了龐大的潛在消費(fèi)者群體。在電商平臺方面，Shopee和Lazada是馬來西亞電商市場的主導(dǎo)平臺，占據(jù)了近71%的網(wǎng)站流量。

　　而隨著云廠商和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，東南亞成為全球數(shù)據(jù)中心企業(yè)的藍(lán)海市場。谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2021年東南亞互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)報(bào)告》顯示，2021至2025年，東南亞互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模將從1740億美元增至3630億美元，年復(fù)合增速超20%，這將帶來對數(shù)據(jù)中心的明顯需求。目前，阿里巴巴、萬國數(shù)據(jù)、秦淮數(shù)據(jù)集團(tuán)等都已經(jīng)建立了數(shù)據(jù)中心。中交建也中標(biāo)了馬來西亞柔佛GDS數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，將推動當(dāng)?shù)財(cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展并為東南亞地區(qū)的科技公司提供重要的基礎(chǔ)設(shè)施支持。

        中資企業(yè)在馬來西亞應(yīng)注意的問題和風(fēng)險(xiǎn)

　　由于華人比例極高且大多從事商業(yè)活動，馬來西亞對于中國出海企業(yè)來說是相當(dāng)友好的市場。中資企業(yè)在馬來西亞投資主要有以下風(fēng)險(xiǎn)。

　　一是文化習(xí)俗。伊斯蘭教是馬來西亞的國教，但馬來西亞整體文化較為多元，也有信仰印度教的印度裔等。企業(yè)應(yīng)尊重各個(gè)宗教的禮節(jié)，并配備適合的宗教場所和規(guī)定。同時(shí)，要注意處理好華人和馬來人的關(guān)系，馬來人的民族情緒較強(qiáng)，需要避免陷入民族矛盾。

　　二是環(huán)境保護(hù)。馬來西亞目前沒有統(tǒng)一的環(huán)保法典，環(huán)保法律體系相對復(fù)雜，由眾多法律、法規(guī)、條例組成。在一項(xiàng)可能對環(huán)境造成影響的新項(xiàng)目開展前，需要先進(jìn)行環(huán)境影響評估。如果企業(yè)不能確定自身的項(xiàng)目是否應(yīng)進(jìn)行評估，可先行向環(huán)境部門咨詢，以防止評估程序?qū)て谠斐裳诱`。

　　三是政策。多項(xiàng)投資優(yōu)惠政策需要企業(yè)主動向政府申請，審批流程可能較長，或需要涉及州政府與聯(lián)邦政府的溝通等，應(yīng)調(diào)整好期望值。此外，企業(yè)需要注意法律變動和政策調(diào)整。典型負(fù)面案例如碧桂園森林城市項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)引以為戒。

　　中國一直是馬來西亞最大的貿(mào)易伙伴。作為第一個(gè)與中國建交的東盟國家，同時(shí)也是最早響應(yīng)中國共建“一帶一路”倡議的國家之一，兩國無論政府間、企業(yè)間還是民間的聯(lián)系都越來越緊密。但馬來西亞的聯(lián)系不止與中國。作為一個(gè)華裔是第二大人群、印度裔是第三大人群、通用英語的伊斯蘭教國家，馬來西亞歡迎中國企業(yè)出海投資，走向東盟中東，走向世界。