1、潤滑油行業(yè)基本情況

　　潤滑油是指液體或半固體的油狀潤滑劑，潤滑脂是指半固體或固體的軟膏狀潤滑劑，潤滑油和潤滑脂都是重要的潤滑材料，為工業(yè)消耗性材料，被廣泛運(yùn)用于現(xiàn)代工業(yè)，為各類機(jī)械設(shè)備提供潤滑、冷卻、密封、清潔、絕緣等保護(hù)。

　　潤滑油一般由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成，其中基礎(chǔ)油占總體質(zhì)量的70%-90%，是潤滑油的主要成分，決定著油品的基本性能。添加劑用于針對性改變潤滑油的物理或化學(xué)性質(zhì)，以使油品滿足機(jī)械設(shè)備和使用環(huán)境要求，合理選擇并調(diào)配添加劑是改善潤滑油品質(zhì)的關(guān)鍵所在。按作用不同，添加劑可分為清潔劑、防銹劑、抗氧抗腐劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑等。

　　潤滑脂主要是由基礎(chǔ)油、添加劑和稠化劑三部分組成，即在工業(yè)潤滑油的基礎(chǔ)上添加了稠化劑，可以理解為是被稠化的潤滑油。一般潤滑脂中基礎(chǔ)油含量約為75%-90%，稠化劑含量約為10%-20%，稠化劑是潤滑脂的重要組分，稠化劑分散在基礎(chǔ)油中并形成潤滑脂的結(jié)構(gòu)骨架，使基礎(chǔ)油被吸附和固定在結(jié)構(gòu)骨架中。

　　潤滑脂通常是膏狀，粘附性很強(qiáng)，不管設(shè)備的摩擦部位是靜止?fàn)顟B(tài)還是運(yùn)動狀態(tài)，潤滑脂都能穩(wěn)定地粘附在機(jī)械設(shè)備上，不致受重力作用而自動流失，也不會在垂直的表面上滑落和從縫隙處滴漏出去。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來看，作為石油化工行業(yè)的子行業(yè)，卡松科技等潤滑油生產(chǎn)企業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游行業(yè)為基礎(chǔ)油和添加劑生產(chǎn)廠商，企業(yè)從上游采購基礎(chǔ)油和添加劑后，按下游客戶需求進(jìn)行調(diào)和配置并銷售?；A(chǔ)油一般由石油化工企業(yè)直接或間接供應(yīng)，中石化、中石油占據(jù)了國內(nèi)主要的市場份額，但高端油品尤其是IV類、V類基礎(chǔ)油的國產(chǎn)化程度較低，目前較為依賴美孚、殼牌等國外供應(yīng)商;添加劑產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)起步較晚，國產(chǎn)產(chǎn)品集中于中低端市場，產(chǎn)品質(zhì)量與國際知名廠商如潤英聯(lián)、路博潤等存在一定差距，高端單劑與復(fù)合劑的進(jìn)口依存度較高。

　　下游客戶涵蓋冶金、礦山、電力、化工、交通運(yùn)輸、橡膠、新能源、新材料及機(jī)械加工等多個行業(yè)，其市場需求量與下游各行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。潤滑油的下游需求與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)密切，被稱為“宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表”。

　　2、潤滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　潤滑油行業(yè)作為我國石油化學(xué)工業(yè)的重要組成部分，具有產(chǎn)業(yè)鏈長、資金需求量大、技術(shù)壁壘高以及銷售渠道多樣性等特點(diǎn)，行業(yè)規(guī)模巨大，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋國民經(jīng)濟(jì)各個方面。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，潤滑油行業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)銷量占全球潤滑油市場份額均呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢。我國已成為全球潤滑油最大的消費(fèi)大國和生產(chǎn)大國，隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長，我國潤滑油行業(yè)市場規(guī)?？傮w穩(wěn)中有升。

　　在我國汽車、基建等領(lǐng)域的發(fā)展推動下，我國潤滑油市場需求保持穩(wěn)定增長。在車用潤滑油需求方面，隨著新能源電動車的推廣與普及，專用于新能源汽車的潤滑油產(chǎn)品將是更有利可圖的細(xì)分車油市場;在工業(yè)潤滑油需求方面，隨著我國政府對“新基建”領(lǐng)域的投資力度加大，我國工程機(jī)械行業(yè)的市場需求將快速增長，與此相關(guān)的工程機(jī)械的潤滑油需求也將隨著增長。2019年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6,681億元，同比增長12%，2021年度突破8,000億元大關(guān)。2021年作為我國“十四五”開局之年，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展推出了行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，提出2025年工程機(jī)械行業(yè)整體營業(yè)收入達(dá)到9,000億元，年均增長3%-5%，中國工程機(jī)械行業(yè)每年新增市場較為廣闊。

　　3、潤滑油行業(yè)發(fā)展趨勢

　　工業(yè)潤滑油應(yīng)用于冶金、礦山、電力、化工、交通運(yùn)輸、橡膠、新能源、新材料及機(jī)械加工等下游行業(yè)中的機(jī)械設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)及其加工制造過程中，其市場需求量與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)密切。隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，GDP增速的放緩將對潤滑油消費(fèi)量產(chǎn)生一定影響。油品質(zhì)量的改善和設(shè)備管理水平的提升也將減少我國潤滑油行業(yè)的不合理消費(fèi)及浪費(fèi)情況，推動潤滑油消費(fèi)市場向發(fā)達(dá)國家靠攏。

　　發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)，新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級、綠色發(fā)展等方面的突破，以科技為先導(dǎo)，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)動能向新動能的轉(zhuǎn)換。它涵蓋了AI、類腦智能、綠色低碳、氫能與儲能等前沿領(lǐng)域，旨在通過科技進(jìn)步和創(chuàng)新驅(qū)動，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，同時培育發(fā)展新動能，加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。

　　第一，高品質(zhì)和精細(xì)化發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力為我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式提供新引擎，釋放強(qiáng)勁活力。中國潤滑油行業(yè)處于新能源變革加速演進(jìn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，通過引入AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，潤滑油產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)智能化升級，提高產(chǎn)品性能和服務(wù)效率。我國潤滑油市場需求量增長的同時，對于潤滑油性能的要求逐漸提高，潤滑油用戶逐漸選擇高性能的潤滑油產(chǎn)品，延長了潤滑油的換油周期，從而帶動潤滑油產(chǎn)業(yè)快速推進(jìn)“高品質(zhì)、精細(xì)化”的進(jìn)程，合成潤滑油產(chǎn)品將被不斷推廣應(yīng)用。當(dāng)前國家大力發(fā)展高端潤滑油，中國潤滑油行業(yè)替代品的威脅主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品被高端產(chǎn)品所替代。2022年4月工信部發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，在推動高質(zhì)量發(fā)展的背景下，石油化工產(chǎn)業(yè)將向高端潤滑油方向發(fā)展，建立特色鮮明、具有競爭力的石油化工創(chuàng)新體系。

　　第二，綠色低碳發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)綠色發(fā)展，潤滑油產(chǎn)業(yè)可以通過開發(fā)使用生物基、低碳環(huán)保材料的新產(chǎn)品，如低碳潤滑油、綠色冷卻液等，滿足市場對環(huán)保產(chǎn)品的需求。低碳目標(biāo)將推動潤滑油產(chǎn)品向環(huán)境友好方向發(fā)展，更好的符合節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境理念的要求。近年來，在國家推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的背景下，政府部門出臺《2030年前碳達(dá)峰行動方案》《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等政策，推動石化化工行業(yè)升級轉(zhuǎn)型，以電力及天然氣代替煤炭，降低碳排放。隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，潤滑油生產(chǎn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級變得極為重要。在企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢。

　　第三，國產(chǎn)化替代趨勢增強(qiáng)。近年來，我國潤滑油產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高品質(zhì)和精細(xì)化的發(fā)展趨勢，下游設(shè)備的更新?lián)Q代將持續(xù)提高潤滑油品的性能要求，高等級基礎(chǔ)油生產(chǎn)的潤滑油占比將持續(xù)擴(kuò)大，潤滑油行業(yè)加快向中高端轉(zhuǎn)型，低碳目標(biāo)也將推動潤滑油產(chǎn)品向環(huán)境友好方向發(fā)展?，F(xiàn)階段部分細(xì)分領(lǐng)域潤滑油市場仍然被國外廠商壟斷，在國際環(huán)境變化、供應(yīng)安全需求突出的背景下，隨著國內(nèi)潤滑油企業(yè)技術(shù)水平升級，潤滑油行業(yè)的國產(chǎn)化替代趨勢有望持續(xù)增強(qiáng)。

　　第四，智能化和數(shù)字化不斷提升。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，潤滑油將與設(shè)備和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更緊密的連接和交互，實(shí)現(xiàn)潤滑油的智能監(jiān)測、診斷、預(yù)警、調(diào)節(jié)等功能，以提高潤滑油的使用效果和管理效率。

　　4、潤滑油行業(yè)競爭格局

　　目前，中國潤滑油市場表現(xiàn)為本土潤滑油廠商和國際潤滑油廠商并存的競爭格局，呈現(xiàn)出跨國企業(yè)、國有大型石化企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，眾多民營企業(yè)激烈競爭的競爭格局。潤滑油市場的參與者大致可分為四類。

　　第一類為以美孚、殼牌等國際品牌為代表的國際潤滑油生產(chǎn)企業(yè);

　　第二類為以昆侖、長城為首的國有潤滑油品牌生產(chǎn)商;

　　第三類為以康普頓、龍蟠科技等為代表走品牌化路線的民營品牌生產(chǎn)商;

　　第四類為眾多低端潤滑油生產(chǎn)商?？鐕鴿櫥推放拼砻梨?、殼牌等倚靠多年的品牌、技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢確立領(lǐng)先地位，市場占有率近25%;中石油、中石化旗下的昆侖、長城等國有潤滑油也占據(jù)了近50%的市場占有率，與國際品牌形成共同主導(dǎo)潤滑油市場的局面;而剩余25%的潤滑油市場被近千家地方民營潤滑油企業(yè)瓜分，這類企業(yè)也在逐步通過擴(kuò)大規(guī)模、增強(qiáng)品牌意識、加大技術(shù)研發(fā)投入等方式進(jìn)一步搶占市場份額。