一. 2021年刀具市場消費(fèi)總規(guī)模及進(jìn)出口測算

　　中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)工具分會(huì)根據(jù)會(huì)員單位的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、海關(guān)數(shù)據(jù)、刀具原材料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、刀具聚集區(qū)數(shù)據(jù)等的調(diào)查及分析，對我國2021年刀具市場消費(fèi)總規(guī)模和進(jìn)出口量進(jìn)行了測算。

　　1. 2021年我國刀具市場消費(fèi)總規(guī)模

　　我國刀具市場總消費(fèi)規(guī)模從2020年的421億人民幣增長到2021年的477億元，同比增長13.3%(圖1)，再創(chuàng)新高。其中：國產(chǎn)刀具約339億元人民幣，占比71%，同比增長17%;進(jìn)口刀具(含國外品牌在華生產(chǎn)并銷售)138億元人民幣，占比29%，同比增長5.3%。國產(chǎn)刀具在中國市場大幅增長，占比與2020年相比增加2個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)口刀具在連續(xù)兩年下降后，低速增長，占比與2020年相比下降2個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 2005-2021年中國刀具市場規(guī)模變化

　　國內(nèi)刀具生產(chǎn)銷售(內(nèi)銷+出口)情況：2018年(273億+180億)為453億;2019年(257億+184億)為441億，同比下降2.6%;2020年(290億+180億)為470億，同比增長6.6%;2021年(339億+225億)為564億，增長20%。

　　2. 2021年進(jìn)口刀具(國外品牌)規(guī)模

　　我國刀具進(jìn)口額(包含在中國生產(chǎn)并銷售的國外品牌)總規(guī)模從2020年的131億元人民幣增長到2021年的138億元人民幣，同比增長5.3%(圖2)。

　　進(jìn)口數(shù)據(jù)與海關(guān)數(shù)據(jù)(包括同比增長)存在一定差異，是因?yàn)榻y(tǒng)計(jì)口徑不完全一致，國外品牌在中國有生產(chǎn)并銷售。

圖2 2005-2021年我國刀具進(jìn)口變化

　　3. 2021年全國刀具出口規(guī)模

　　我國刀具出口從2020年的180億人民幣增加到2021年的225億，增幅25.45%。

　　二、近年我國刀具發(fā)展情況

　　下面根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及調(diào)查分析，介紹我國近年(2018年至2021年)產(chǎn)銷量比較大的刀具品種發(fā)展情況。

　　1. 國產(chǎn)刀具取得明顯進(jìn)步

　　根據(jù)工具分會(huì)測算，國產(chǎn)刀具在中國市場占有率從2018年的65%提升到2021年的71%。刀具出口額2018年至2020年基本保持穩(wěn)定，2021年有25.45%的增長。

　　2. 硬質(zhì)合金刀具增長迅速

　　隨著我國制造業(yè)進(jìn)步，對硬質(zhì)合金刀具的需求不斷增長。同時(shí)，近幾年我國硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)業(yè)在材料、涂層、工藝裝備等方面進(jìn)步明顯，帶動(dòng)產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，并吸引資本關(guān)注加速了擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程。

　　硬質(zhì)合金刀具中產(chǎn)銷量大且發(fā)展較快的是兩類刀具：一類是整體硬質(zhì)合金圓柄類刀具(以下簡稱整硬刀具)，主要是銑刀和鉆頭;另一類是數(shù)控刀片。

　　(1)整硬刀具大起大落

　　整硬刀具主要用戶領(lǐng)域?yàn)椋阂允謾C(jī)為代表的3C、模具、交通、航空航天等。我國是手機(jī)生產(chǎn)大國，整硬刀具用量巨大，這也是國際工具巨頭在我國加快收購整硬刀具企業(yè)的主要原因之一。

　　以手機(jī)為代表的3C行業(yè)周期性強(qiáng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)更新快，使得這類刀具的需求量起伏較大。2017和2018年快速增長，2019年大幅下跌，2020年快速反彈，2021年上半年快速增長，下半年趨緩。

　　這類刀具的原材料是硬質(zhì)合金棒料，從棒料的產(chǎn)量可以看出市場需求情況。全國棒料年產(chǎn)量：2018年為1.1萬噸;2019年為8321噸，大幅下降;2020年為1.1萬噸;2021年為1.46萬噸。

　　整硬刀具進(jìn)入門檻較低，主要加工設(shè)備為數(shù)控工具磨床。快速增長的市場需求，使得該類刀具產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，大量中小微企業(yè)開始生產(chǎn)此類刀具，因此價(jià)格競爭激烈，部分企業(yè)贏利能力不強(qiáng)。

　　而高端用戶領(lǐng)域，如航空航天，仍以進(jìn)口品牌為主。

　　(2)數(shù)控刀片持續(xù)增長

　　數(shù)控刀片是增加值較高的產(chǎn)品，也是進(jìn)口量最大的刀具品種。近年來我國數(shù)控刀片產(chǎn)銷量持續(xù)增長，即使在整個(gè)行業(yè)調(diào)整的2019年仍然保持增長。

　　據(jù)調(diào)查，我國數(shù)控刀片產(chǎn)銷量，2018年為2.35億片，2019年為2.5億片，2020年為3億片，2018年為4.5億片。從2021到2022年，產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)一步加速。

　　硬質(zhì)合金刀具(主要是刀片)是我國進(jìn)口量較大的刀具品種，占比40%左右。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)， 2021年我國進(jìn)口硬質(zhì)合金涂層刀具(主要是刀片)638t，硬質(zhì)合金非涂層刀具(含部分刀片)680t，據(jù)此估計(jì)，進(jìn)口刀片數(shù)量有1億多片。2021年進(jìn)口硬質(zhì)合金涂層刀具(主要是刀片)平均單價(jià)為4251.36元/kg，而出口硬質(zhì)合金涂層刀具(主要是刀片)平均單價(jià)為1116.79元/kg。

　　根據(jù)工具分會(huì)2021年年報(bào)，行業(yè)數(shù)控刀片平均單價(jià)不到7元/片。

　　我國數(shù)控刀片價(jià)廉物美，為制造業(yè)提高效率做出了很大貢獻(xiàn)。由于其增加值高，目前，大部分刀片生產(chǎn)企業(yè)贏利能力較好。但是，該產(chǎn)品從制粒、壓制、燒結(jié)、磨削到涂層，工藝鏈比較長，設(shè)備投入大，是資金密集型產(chǎn)品。適度產(chǎn)能擴(kuò)張可促進(jìn)競爭，利于產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;但若過度擴(kuò)張，則不利于行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　該類產(chǎn)品與國際先進(jìn)水平的差距主要是原創(chuàng)性解決方案及配套能力、服務(wù)和質(zhì)量穩(wěn)定性，這也是國內(nèi)外刀片產(chǎn)品價(jià)格相差巨大的主要原因之一。

　　3. 高速鋼刀具市場基本保持穩(wěn)定

　　自2018年至2020年，我國高速鋼鋼材產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，2021年稍有增長。高速鋼刀具方面，近年新入行的企業(yè)不多，產(chǎn)業(yè)格局變化不大，主導(dǎo)企業(yè)盈利能力穩(wěn)定。

　　高速鋼刀具中較有優(yōu)勢的品種，主要是絲錐、拉刀和中模數(shù)齒輪刀具，其中絲錐產(chǎn)銷量最大。2021年，我國絲錐進(jìn)口10.7億元，出口7.8億元(含少量合金鋼絲錐)，進(jìn)出口單價(jià)相差10倍。高端絲錐有較大市場潛力，這也是一些企業(yè)新進(jìn)入絲錐產(chǎn)品領(lǐng)域的原因之一。

　　品種變化方面，中小規(guī)格高速鋼鉆頭、銑刀部分被整硬刀具替代，中大規(guī)格鉆頭、銑刀和齒輪刀具部分被可轉(zhuǎn)位硬質(zhì)合金刀具替代。

　　高速鋼刀具近年的發(fā)展主要表現(xiàn)為原材料的進(jìn)步、工藝裝備的進(jìn)步和細(xì)分領(lǐng)域的優(yōu)化。

　　我國刀具總產(chǎn)能有40%是出口，其中鉆頭出口量最大，占比近40%。2021年我國鉆頭出口86億元，主要為高速鋼(含合金高速鋼)鉆頭。我國是該類刀具主要生產(chǎn)國，主要出口企業(yè)贏利穩(wěn)定。