汽車(chē)是我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈最長(zhǎng)的單一品類(lèi)，作為全球化特征最為明顯的行業(yè)，其競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)是配套體系之爭(zhēng)，也就是產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng)。隨著中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵階段，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)上下游布局、加速供應(yīng)鏈的融合創(chuàng)新、構(gòu)建自主安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈、提升我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位，是實(shí)現(xiàn)汽車(chē)出口高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力和現(xiàn)實(shí)要求。

　　一、2021年汽車(chē)零部件出口額同比增長(zhǎng)33.8%

　　1.海外需求穩(wěn)定，零部件出口平穩(wěn)

　　2021年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)品出口總額超1100億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)52.3%。其中，汽車(chē)零部件出口755.77億美元，同比增長(zhǎng)33.8%，占比68.7%，但較2020年下降近10個(gè)百分點(diǎn)，反映出整車(chē)出口的強(qiáng)勢(shì)崛起。從各月情況看，零部件出口平穩(wěn)，月度出口額均高于前兩年，12月更是突破70億美元，達(dá)到全年出口的最高值。與整車(chē)出口月度走勢(shì)相比，零部件波動(dòng)幅度不大，可見(jiàn)海外需求較為穩(wěn)定，市場(chǎng)上行預(yù)期加強(qiáng)。

　　2.關(guān)鍵件和零附件出口占八成

　　從結(jié)構(gòu)分析看，汽車(chē)關(guān)鍵件出口318.64億美元，同比增長(zhǎng)38.5%，占比42.16%;零附件出口279.83億美元，同比增長(zhǎng)34.7%，占比37.03%;汽車(chē)玻璃出口13.87億美元，同比增長(zhǎng)27.6%，占比1.83%;汽車(chē)輪胎出口143.44億美元，同比增長(zhǎng)23.3%，占比18.98%。汽車(chē)玻璃主要出口到美國(guó)、韓國(guó)、日本、德國(guó)等傳統(tǒng)汽車(chē)制造強(qiáng)國(guó)，汽車(chē)輪胎主要出口市場(chǎng)為美國(guó)、澳大利亞、墨西哥、沙特等。

　　具體看，汽車(chē)關(guān)鍵件出口的主要大類(lèi)是車(chē)架和制動(dòng)系統(tǒng)，占比分別為23%和20%，出口額分別為73.32億和62.58億美元，主要出口至美國(guó)、日本、德國(guó)、墨西哥;懸架系統(tǒng)占比12%，出口額38.41億美元;轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、變速器和散熱器出口分別占比8%、7%和6%，其中變速器主要出口至韓國(guó)、美國(guó)、俄羅斯等國(guó)。

　　汽車(chē)零附件方面，車(chē)身覆蓋件、車(chē)輪為主要出口大類(lèi)，占比分別為33%和24%，出口額分別為92.46億和66.33億美元，其中車(chē)輪主要出口至美國(guó)、日本、墨西哥、泰國(guó)市場(chǎng);車(chē)用照明裝置和線(xiàn)束占比分別為12%和9%，出口額分別為34.69億和26.04億美元，其中線(xiàn)束主要出口市場(chǎng)是韓國(guó)、日本、美國(guó)和泰國(guó)。

　　3.美國(guó)是我國(guó)零部件出口第一大國(guó)

　　我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件出口市場(chǎng)主要集中在亞洲(本文指不含中國(guó)的其他地區(qū))、歐洲和北美洲。其中亞洲居首位，出口額101.74億美元，占比32%;歐洲列第二位，出口額84.80億美元，占比27%;對(duì)北美洲出口80.02億美元，占比25%，列第三位。從出口國(guó)看，美國(guó)是我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件出口最大市場(chǎng)，出口額71.34億美元，同比增長(zhǎng)31.7%，占比22%，主要出口產(chǎn)品為制動(dòng)系統(tǒng)、懸架系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng);排在第2～5位的分別是墨西哥、日本、德國(guó)、俄羅斯;對(duì)泰國(guó)出口增長(zhǎng)明顯，增幅超過(guò)50%。

　　零附件方面，亞洲、北美洲和歐洲為主要出口市場(chǎng)。其中亞洲以118.96億美元出口額遙遙領(lǐng)先，占比高達(dá)43%;北美洲列第二位，對(duì)其出口70.60億美元，占比25%;對(duì)歐洲出口46.90億美元，占比17%，列第三位。同樣，美國(guó)是我國(guó)零附件出口最多的國(guó)家，對(duì)其出口額為65.30億美元，同比增長(zhǎng)35.1%，占比23%，主要出口產(chǎn)品為鋁合金車(chē)輪、電氣照明裝置、點(diǎn)火布線(xiàn)組等;之后依次是日本、韓國(guó)、墨西哥、德國(guó);對(duì)泰國(guó)、俄羅斯的零附件出口額分列第6、7位，同比增幅均超過(guò)60%;對(duì)馬來(lái)西亞出口增長(zhǎng)接近50%;對(duì)印度出口同比增幅為42.4%。

　　二、2021年進(jìn)口額為近6年來(lái)最高值

　　1.2021年零部件進(jìn)口額同比增長(zhǎng)16.1%

　　2021年，我國(guó)零部件進(jìn)口額為376.64億美元，同比增長(zhǎng)16.1%，為近6年來(lái)最高值。從全年走勢(shì)看，呈現(xiàn)年初高開(kāi)-平穩(wěn)運(yùn)行-年末回調(diào)的態(tài)勢(shì)。年度最低點(diǎn)出現(xiàn)在12月和10月，反映出四季度需求動(dòng)力不足。

　　2.變速器為我國(guó)進(jìn)口的主要關(guān)鍵件

　　2021年，我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件進(jìn)口246.08億美元，同比增長(zhǎng)13.7%，占比65%;零附件進(jìn)口117.88億美元，同比增長(zhǎng)20.8%，占比31%;汽車(chē)玻璃進(jìn)口51.80億美元，同比增長(zhǎng)22.4%，占比2%;汽車(chē)輪胎進(jìn)口75.01億美元，同比增長(zhǎng)20.3%，占比2%。汽車(chē)玻璃進(jìn)口主要來(lái)自美國(guó)、德國(guó)、匈牙利、日本等國(guó)，汽車(chē)輪胎主要從德國(guó)、泰國(guó)、羅馬尼亞、日本等國(guó)進(jìn)口。

　　變速器仍為我國(guó)進(jìn)口的主要關(guān)鍵件產(chǎn)品，進(jìn)口額117.58億美元，同比增長(zhǎng)12.6%，占比高達(dá)48%，主要進(jìn)口自日本、德國(guó)、法國(guó)和美國(guó)。車(chē)架、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)列2、3位，進(jìn)口額分別為37.84億和17.27億美元，占比15%、7%。其中車(chē)架主要自德國(guó)、美國(guó)、日本和奧地利等國(guó)進(jìn)口，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)主要從德國(guó)、日本、匈牙利和韓國(guó)進(jìn)口。

　　車(chē)身覆蓋件位居零附件進(jìn)口產(chǎn)品之首，進(jìn)口額62.07億美元，同比增長(zhǎng)20.2%，占比高達(dá)53%，主要進(jìn)口國(guó)為德國(guó)、葡萄牙、捷克和美國(guó)。車(chē)用照明裝置列第2位，進(jìn)口額22.43億美元，同比增長(zhǎng)16.2%，占比為19%，主要自捷克、墨西哥、德國(guó)和斯洛伐克等國(guó)進(jìn)口。值得一提的是，隨著國(guó)內(nèi)零部件配套的逐漸完善，相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)替代加速，進(jìn)口相應(yīng)收窄。

　　3.歐洲為我國(guó)零部件主要進(jìn)口來(lái)源地

　　歐洲、亞洲為我國(guó)汽車(chē)關(guān)鍵件主要進(jìn)口地，其中歐洲居首位，進(jìn)口額117.30億美元，同比增長(zhǎng)20.1%，占比48%;自亞洲進(jìn)口95.88億美元，同比增長(zhǎng)5.1%，占比39%。同樣，零附件的主要進(jìn)口地區(qū)也是歐洲，進(jìn)口額79.03億美元，同比增長(zhǎng)28.2%，占比67%;自亞洲進(jìn)口22.96億美元，同比增長(zhǎng)15.0%，占比20%。

　　從國(guó)家看，關(guān)鍵件主要從德國(guó)、日本和美國(guó)進(jìn)口，進(jìn)口額分別為75.30億、71.63億和22.19億美元。其中，自美國(guó)進(jìn)口的關(guān)鍵件增長(zhǎng)24.7%，主要進(jìn)口產(chǎn)品為自動(dòng)變速器、離合器和3L≥排量>1L車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)。零附件進(jìn)口來(lái)源國(guó)主要為德國(guó)、捷克和日本，其中德國(guó)以29.52億美元居首位，同比增長(zhǎng)20.1%，占比25%。

　　三、全球汽車(chē)零部件銷(xiāo)售額恢復(fù)至疫情前水平

　　2021年，全球汽車(chē)零部件銷(xiāo)售額為1.54萬(wàn)億美元，同比增長(zhǎng)6.7%，基本恢復(fù)至2019年疫情前水平。預(yù)計(jì)2022年全球零部件銷(xiāo)售額將增長(zhǎng)3.7%左右。西方主要經(jīng)濟(jì)體的量化寬松政策使市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，疊加私人出行增加趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2023年全球汽車(chē)零部件銷(xiāo)量有望與整車(chē)銷(xiāo)量同步上行，增幅在4.3%左右。

　　2021年，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2608萬(wàn)輛和2628萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.4%和3.8%。在整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)回升的帶動(dòng)下，零部件市場(chǎng)規(guī)模提升較快，全年銷(xiāo)售額達(dá)到7364.17億美元，同比增長(zhǎng)9.3%，較2019年疫情前水平增長(zhǎng)5.1%。預(yù)計(jì)2022～2023年，我國(guó)零部件市場(chǎng)規(guī)模仍將穩(wěn)步擴(kuò)大，年增幅在5%上下。

　　同樣，美國(guó)、日本的零部件市場(chǎng)規(guī)模較2020年也有所擴(kuò)大。2021年，美國(guó)零部件市場(chǎng)銷(xiāo)售額為3759.07億美元，同比增長(zhǎng)6.3%，較2019年疫情前水平增長(zhǎng)1.9%。其中，美國(guó)進(jìn)口汽車(chē)零部件1498.23億美元，同比增長(zhǎng)4.4%，主要進(jìn)口國(guó)有墨西哥、加拿大、中國(guó)、日本和韓國(guó)，自前五位國(guó)家進(jìn)口額占比超過(guò)75%;出口額857.51億美元，同比增長(zhǎng)5.1%，出口主要國(guó)包括墨西哥、加拿大、中國(guó)、德國(guó)和英國(guó)，對(duì)前五位國(guó)家出口額占比超過(guò)80%。

　　再看日本。2021年，日本國(guó)內(nèi)零部件市場(chǎng)規(guī)模為2216.13億美元，同比增長(zhǎng)8.4%，但較2019年仍然萎縮6.6%。預(yù)計(jì)2022年能恢復(fù)至疫情前水平，2023年有望保持增勢(shì)。其中，日本出口零部件559.49億美元，同比增長(zhǎng)2.8%，出口主要國(guó)有美國(guó)、中國(guó)、泰國(guó)、印尼和墨西哥，對(duì)前五位國(guó)家出口額占比超過(guò)60%;進(jìn)口零部件232.94億美元，同比增長(zhǎng)4.1%，主要進(jìn)口國(guó)有中國(guó)、越南、泰國(guó)、美國(guó)和印尼，自前五位國(guó)家進(jìn)口額占比超過(guò)65%。

　　值得一提的是東盟10國(guó)(印度尼西亞、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨)，2021年?yáng)|盟10國(guó)汽車(chē)零部件出口253.80億美元，同比增長(zhǎng)1.2%;零部件進(jìn)口174.88億美元，同比下降5.1%。目前，東盟主要國(guó)家已奠定汽車(chē)零部件制造與裝配基礎(chǔ)，擁有整車(chē)制造與組裝能力，全球主要制造商在東盟國(guó)家大都設(shè)有組裝廠，并初具規(guī)模。勞動(dòng)力充足、用工成本低廉、地價(jià)便宜，具備汽車(chē)產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿κ瞧鋬?yōu)勢(shì)所在。日系制造商如豐田、鈴木、大發(fā)等，較為看好東盟地區(qū)發(fā)展?jié)摿?，將其作為汽?chē)整車(chē)和零部件生產(chǎn)及出口基地。

　　四、零部件進(jìn)出口貿(mào)易面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

　　1.供應(yīng)鏈重塑面臨前所未有的挑戰(zhàn)

　　IHS Markit公司的調(diào)查顯示，2021年零部件交貨時(shí)間顯著延長(zhǎng)，并且自2022年1月起，產(chǎn)能?chē)?yán)重受限，投入成本上升速度超過(guò)疫情前十年平均水平。奧密克戎變異毒株引發(fā)了新的不確定性，全球通貨膨脹預(yù)期上升，企業(yè)利潤(rùn)率下降。面對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型的巨大窗口期，在各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)“雙碳”政策的背景下，疫情反復(fù)、芯片短缺、原材料價(jià)格及國(guó)際運(yùn)價(jià)上漲等因素，無(wú)不推動(dòng)著全球汽車(chē)供應(yīng)鏈加速演化。

　　面對(duì)復(fù)雜多變、個(gè)性化的客戶(hù)需求，如何保證敏捷響應(yīng)、上下聯(lián)動(dòng)，是汽車(chē)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型必須解決的問(wèn)題。數(shù)字化恰恰為產(chǎn)業(yè)鏈在研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、運(yùn)營(yíng)管理等各個(gè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了信息化、自動(dòng)化和智能化。因此，供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型方向應(yīng)該由線(xiàn)性逐步向數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變，通過(guò)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)更好地為決策提供依據(jù)，以端到端的可見(jiàn)性和透明性增強(qiáng)整個(gè)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)之間的協(xié)同，克服線(xiàn)性供應(yīng)鏈反應(yīng)過(guò)程的遲滯，并根據(jù)不同的場(chǎng)景和案例設(shè)定不同的細(xì)分策略，以提供差異化的解決方案，從而滿(mǎn)足不同的客戶(hù)需求。

　　面對(duì)行業(yè)電動(dòng)化、智能化大勢(shì)，主機(jī)廠與供應(yīng)商面臨著創(chuàng)變與融合兩項(xiàng)不同的任務(wù)。創(chuàng)變是指主機(jī)廠要緊跟趨勢(shì)，持續(xù)推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人駕駛等新興技術(shù)在終端產(chǎn)品的應(yīng)用規(guī)劃與布局，借力數(shù)據(jù)和技術(shù)雙輪驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)向科技化、智慧型公司進(jìn)化。而融合是指供應(yīng)鏈企業(yè)必須突破以往的業(yè)務(wù)邊界，主動(dòng)與主機(jī)廠就產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新進(jìn)行融合，建立起全產(chǎn)品生命周期管理流程，用數(shù)據(jù)主線(xiàn)打通所有節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)更快的需求響應(yīng)、更短的生產(chǎn)周期和更強(qiáng)的交付能力。

　　2.地緣政治博弈催生不確定性

　　當(dāng)今世界地緣政治博弈不斷催生國(guó)際經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域的不確定性，今年汽車(chē)供應(yīng)鏈存在的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題非但未解決，又出現(xiàn)了新的問(wèn)題。作為能源和原材料原產(chǎn)地與輸送通道的俄羅斯與烏克蘭爆發(fā)沖突，其強(qiáng)度與時(shí)間存在極大的不確定性，隨之而來(lái)的西方制裁與反制裁卻對(duì)世界經(jīng)貿(mào)造成了確定的影響。從目前局勢(shì)看，俄烏沖突使全球汽車(chē)供應(yīng)本已緊張的產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)格將面臨更大的壓力。除已知的氖氣和金屬鈀、鎳、鋁供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊引起全球范圍漲價(jià)潮，將影響芯片制造、汽車(chē)三元催化器、動(dòng)力電池等新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈以外，還將嚴(yán)重影響對(duì)俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯等國(guó)的汽車(chē)貿(mào)易。俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭是我國(guó)汽車(chē)企業(yè)重要的海外市場(chǎng)與合作伙伴，特別是俄羅斯是我國(guó)2021年整車(chē)出口排名第3的國(guó)家，長(zhǎng)城汽車(chē)和吉利汽車(chē)分別在俄羅斯與白俄羅斯建有工廠。沖突與制裁可能將加大當(dāng)?shù)刎泿艑?duì)美元貶值與銀行暫停售匯與結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)，或造成企業(yè)銷(xiāo)售收入縮水及回款壓力。

　　隨著汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與對(duì)外合作的快速發(fā)展，作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的汽車(chē)零部件行業(yè)正迎來(lái)快速發(fā)展的機(jī)遇期，新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮。同時(shí)，促進(jìn)綠色發(fā)展與實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)也對(duì)我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)，行業(yè)企業(yè)需把握機(jī)遇、補(bǔ)足短板，國(guó)際國(guó)內(nèi)協(xié)同發(fā)展，加速產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級(jí)，以助力我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。