4月12日報(bào)道，2021年的第一個(gè)四分之一悄然溜走，可以看到的是，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的建設(shè)熱情從去年持續(xù)至今。2020年可以說是大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的加速之年。據(jù)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)云岫資本統(tǒng)計(jì)，2020年國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)投資金額相比2019年增長近4倍。這也是中國半導(dǎo)體在一級市場有史以來投資額最多的一年，達(dá)到超1400億元。

　　2020年國內(nèi)半導(dǎo)體領(lǐng)域投資大幅增長

　　繼2020年的“跑步前進(jìn)”后，2021年一季度，大陸各地半導(dǎo)體項(xiàng)目簽約落地、建設(shè)、投產(chǎn)的步伐亦顯緊湊。

　　芯東西聚焦第三代半導(dǎo)體、硅晶圓、光刻膠三類主要半導(dǎo)體材料，整理了一季度大陸共21個(gè)相關(guān)項(xiàng)目落地進(jìn)展，涉及總金額超181億元。

　　我們發(fā)現(xiàn)，第一季度，三類半導(dǎo)體項(xiàng)目主導(dǎo)者中不乏A股上市企業(yè)。此外，項(xiàng)目規(guī)劃地址除北京、上海等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)較領(lǐng)先地區(qū)外，還有諸多非一線城市。

　　一、第三代半導(dǎo)體材料：碳化硅氮化鎵成熱門，10大項(xiàng)目正在推進(jìn)

　　整理信息顯示，第三代半導(dǎo)體材料中，具備“抗高壓、抗高溫、抗輻射、能承受大功率”特性、技術(shù)應(yīng)用較成熟的碳化硅、氮化鎵材料成為投資熱門。目前，碳化硅、氮化鎵材料多應(yīng)用于光伏、光電、新能源等領(lǐng)域。

　　芯東西統(tǒng)計(jì)顯示，2021年第一季度，大陸地區(qū)有約10個(gè)碳化硅或氮化鎵項(xiàng)目簽約落地或取得建設(shè)進(jìn)展，其中項(xiàng)目最大投資金額為20億元。

　　此外，三月份，北京地區(qū)亦有一個(gè)聚焦碳基材料的第三代半導(dǎo)體項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)復(fù)工。

　　2021Q1大陸第三代半導(dǎo)體材料項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展匯總

　　可以看到，碳化硅項(xiàng)目方面，新簽約的“江蘇連云港亮晶科技有限公司碳化硅單晶圓芯片項(xiàng)目”投資金額最高，為20億元，規(guī)劃年產(chǎn)能為8萬片第三代半導(dǎo)體芯片和碳化硅單晶圓芯片。

　　其余四大項(xiàng)目均已進(jìn)入開工建設(shè)階段，其中“天達(dá)晶陽碳化硅單晶體項(xiàng)目”發(fā)展較為成熟，預(yù)計(jì)今年4月底即可投產(chǎn)。

　　到6/8英寸氮化鎵芯片晶圓月產(chǎn)能5千片。4月1日，賽微電子與山東省青州市就該項(xiàng)目簽署《合作協(xié)議》。

　　1月初，主板上市公司立昂微發(fā)布公告，擬設(shè)立全資子公司運(yùn)營氮化鎵射頻項(xiàng)目。此外，落戶江蘇徐州、山東濟(jì)南、江蘇蘇州的三個(gè)氮化鎵項(xiàng)目已進(jìn)入建設(shè)階段。

　　除去優(yōu)良的技術(shù)特性因素，碳化硅、氮化鎵材料成為投資熱門，背后或許還有政策風(fēng)向的影響。

　　早在去年9月份就有消息傳出，我國計(jì)劃把大力支持發(fā)展第正在制定中的“十四五”規(guī)劃。今年3月13日發(fā)布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》(下稱《規(guī)劃和綱要》)則證實(shí)了這一消息。

　　在對“科技前沿領(lǐng)域攻關(guān)”部分的描述中，《規(guī)劃和綱要》“點(diǎn)名”，要推動(dòng)“碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展”。在政策推動(dòng)下，未來或?qū)⒂懈嘞嚓P(guān)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)落地。

　　《規(guī)劃和綱要》點(diǎn)名要推動(dòng)“碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展”。

　　二、硅晶圓：12吋產(chǎn)品是建設(shè)重點(diǎn)，兩大上市公司定增擴(kuò)產(chǎn)

　　硅晶圓方面，我們挖掘到的五大項(xiàng)目均聚焦于對12英寸(300mm)產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)能規(guī)劃。

　　其中，兩大2020年A股新上市公司發(fā)布定增方案，募資額均超過50億元。2020年4月20日科創(chuàng)板上市的國產(chǎn)龍頭滬硅產(chǎn)業(yè)，擬募資50億元，實(shí)現(xiàn)60萬片的12英寸硅片月產(chǎn)能;2020年9月3日主板上市的立昂微，擬募資52億元，其中22.8億元用于建設(shè)12英寸硅片項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)12英寸年產(chǎn)能180萬片。

　　另一A股上市公司神工股份的“8吋半導(dǎo)體硅片項(xiàng)目”已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，8英寸半導(dǎo)體硅拋光片產(chǎn)品在1月18日正式下線。

　　2021Q1大陸硅片料項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展匯總

　　此外，上海新晟、中欣晶圓的12英寸項(xiàng)目還處于早期規(guī)劃、建設(shè)階段。

　　除去上述尚在建設(shè)過程中或新近實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)的項(xiàng)目，另一國產(chǎn)硅片玩家中環(huán)股份于4月1日在投資者互動(dòng)平臺表示，公司位于江蘇宜興的半導(dǎo)體大硅片項(xiàng)目進(jìn)展順利，其中 12 英寸晶圓已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　另外，2021年第一季度中亦有多個(gè)光伏級硅片項(xiàng)目公布進(jìn)展。比如，3月17至18日，作為國產(chǎn)光伏硅片龍頭的中環(huán)股份宣布，“中環(huán)50GW(G12)項(xiàng)目”正式啟動(dòng)，項(xiàng)目總投資約120億元，整體規(guī)劃G12單晶產(chǎn)能50GW以上。

　　三、光刻材料：上海新陽購ASML光刻機(jī)，安徽落地2.2億光刻膠項(xiàng)目

　　2021年第一季度公布進(jìn)展的五大光刻膠項(xiàng)目均處于規(guī)劃、建設(shè)階段。

　　其中，國產(chǎn)光刻膠領(lǐng)先玩家上海新陽在1月4日公布了“193nm ArF干法光刻膠的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”進(jìn)展，稱預(yù)計(jì)ASML-1400光刻機(jī)將于3月底前入場。該項(xiàng)目自2018年3月開始規(guī)劃，后因受中美貿(mào)易摩擦、美國出口管制、新冠疫情肆虐等影響，用于研發(fā)的ASML-1400型光刻機(jī)遲遲未到位。

　　五大項(xiàng)目中，總投資額最大的為6.5億元的“北旭電子年產(chǎn)6000噸正型光阻項(xiàng)目”。該項(xiàng)目計(jì)劃分期建設(shè)，一期投資1.5億元，建設(shè)內(nèi)容包括將北旭(湖北)天津分公司年產(chǎn)3000噸TFT-LCD用光刻膠產(chǎn)線整體搬遷至潛江并擴(kuò)產(chǎn)。

　　“蘇州世名光刻膠納米材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目”、“山東威海南海新區(qū)光刻膠核心項(xiàng)目”分別計(jì)劃投資2.2億元、1.51億元，尚處于項(xiàng)目規(guī)劃階段。

　　剩余的“徐州博康光刻材料及電子級溶劑搬遷技改項(xiàng)目”已經(jīng)開始建設(shè)，處于安裝調(diào)試設(shè)

　　去年以來，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)建設(shè)的熱情被點(diǎn)燃，晶圓制造企業(yè)中芯國際、IC設(shè)計(jì)玩家寒武紀(jì)2020年上市首日股價(jià)翻番亦成為這一點(diǎn)的佐證。但是，在關(guān)注明星晶圓代工企業(yè)、IC設(shè)計(jì)企業(yè)、AI芯片企業(yè)之外，產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導(dǎo)體材料業(yè)、設(shè)備業(yè)，下游的封裝、測試業(yè)同樣需要得到重視。在補(bǔ)全晶圓代工、IC設(shè)計(jì)的短板以外，補(bǔ)全上下游的配套產(chǎn)業(yè)鏈對于形成產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán)亦有重要意義。

       可以看到，以文中提到的半導(dǎo)體材料項(xiàng)目為代表，伴隨著政策的驅(qū)動(dòng)，2021年第一季度，國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈仍在加速補(bǔ)全。相信在這一趨勢下，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將通過逐步積累經(jīng)驗(yàn)、匯聚人才，建立起良性的產(chǎn)業(yè)循環(huán)。等到下一個(gè)時(shí)間階段，我們再來回顧。