1、潤(rùn)滑油行業(yè)基本情況

　　潤(rùn)滑油是指液體或半固體的油狀潤(rùn)滑劑，潤(rùn)滑脂是指半固體或固體的軟膏狀潤(rùn)滑劑，潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂都是重要的潤(rùn)滑材料，為工業(yè)消耗性材料，被廣泛運(yùn)用于現(xiàn)代工業(yè)，為各類機(jī)械設(shè)備提供潤(rùn)滑、冷卻、密封、清潔、絕緣等保護(hù)。

　　潤(rùn)滑油一般由基礎(chǔ)油和添加劑兩部分組成，其中基礎(chǔ)油占總體質(zhì)量的70%-90%，是潤(rùn)滑油的主要成分，決定著油品的基本性能。添加劑用于針對(duì)性改變潤(rùn)滑油的物理或化學(xué)性質(zhì)，以使油品滿足機(jī)械設(shè)備和使用環(huán)境要求，合理選擇并調(diào)配添加劑是改善潤(rùn)滑油品質(zhì)的關(guān)鍵所在。按作用不同，添加劑可分為清潔劑、防銹劑、抗氧抗腐劑、粘度指數(shù)改進(jìn)劑等。

　　潤(rùn)滑脂主要是由基礎(chǔ)油、添加劑和稠化劑三部分組成，即在工業(yè)潤(rùn)滑油的基礎(chǔ)上添加了稠化劑，可以理解為是被稠化的潤(rùn)滑油。一般潤(rùn)滑脂中基礎(chǔ)油含量約為75%-90%，稠化劑含量約為10%-20%，稠化劑是潤(rùn)滑脂的重要組分，稠化劑分散在基礎(chǔ)油中并形成潤(rùn)滑脂的結(jié)構(gòu)骨架，使基礎(chǔ)油被吸附和固定在結(jié)構(gòu)骨架中。

　　潤(rùn)滑脂通常是膏狀，粘附性很強(qiáng)，不管設(shè)備的摩擦部位是靜止?fàn)顟B(tài)還是運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，潤(rùn)滑脂都能穩(wěn)定地粘附在機(jī)械設(shè)備上，不致受重力作用而自動(dòng)流失，也不會(huì)在垂直的表面上滑落和從縫隙處滴漏出去。

　　從產(chǎn)業(yè)鏈來看，作為石油化工行業(yè)的子行業(yè)，卡松科技等潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈中游，上游行業(yè)為基礎(chǔ)油和添加劑生產(chǎn)廠商，企業(yè)從上游采購基礎(chǔ)油和添加劑后，按下游客戶需求進(jìn)行調(diào)和配置并銷售?；A(chǔ)油一般由石油化工企業(yè)直接或間接供應(yīng)，中石化、中石油占據(jù)了國內(nèi)主要的市場(chǎng)份額，但高端油品尤其是IV類、V類基礎(chǔ)油的國產(chǎn)化程度較低，目前較為依賴美孚、殼牌等國外供應(yīng)商;添加劑產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)起步較晚，國產(chǎn)產(chǎn)品集中于中低端市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量與國際知名廠商如潤(rùn)英聯(lián)、路博潤(rùn)等存在一定差距，高端單劑與復(fù)合劑的進(jìn)口依存度較高。

　　下游客戶涵蓋冶金、礦山、電力、化工、交通運(yùn)輸、橡膠、新能源、新材料及機(jī)械加工等多個(gè)行業(yè)，其市場(chǎng)需求量與下游各行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。潤(rùn)滑油的下游需求與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)密切，被稱為“宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表”。

　　2、潤(rùn)滑油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　潤(rùn)滑油行業(yè)作為我國石油化學(xué)工業(yè)的重要組成部分，具有產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、資金需求量大、技術(shù)壁壘高以及銷售渠道多樣性等特點(diǎn)，行業(yè)規(guī)模巨大，應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)方面。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，潤(rùn)滑油行業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)銷量占全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)份額均呈現(xiàn)逐年增加的態(tài)勢(shì)。我國已成為全球潤(rùn)滑油最大的消費(fèi)大國和生產(chǎn)大國，隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，我國潤(rùn)滑油行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模總體穩(wěn)中有升。

　　在我國汽車、基建等領(lǐng)域的發(fā)展推動(dòng)下，我國潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。在車用潤(rùn)滑油需求方面，隨著新能源電動(dòng)車的推廣與普及，專用于新能源汽車的潤(rùn)滑油產(chǎn)品將是更有利可圖的細(xì)分車油市場(chǎng);在工業(yè)潤(rùn)滑油需求方面，隨著我國政府對(duì)“新基建”領(lǐng)域的投資力度加大，我國工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)需求將快速增長(zhǎng)，與此相關(guān)的工程機(jī)械的潤(rùn)滑油需求也將隨著增長(zhǎng)。2019年我國工程機(jī)械行業(yè)營業(yè)收入達(dá)到6,681億元，同比增長(zhǎng)12%，2021年度突破8,000億元大關(guān)。2021年作為我國“十四五”開局之年，工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展推出了行業(yè)的“十四五”規(guī)劃，提出2025年工程機(jī)械行業(yè)整體營業(yè)收入達(dá)到9,000億元，年均增長(zhǎng)3%-5%，中國工程機(jī)械行業(yè)每年新增市場(chǎng)較為廣闊。

　　3、潤(rùn)滑油行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　工業(yè)潤(rùn)滑油應(yīng)用于冶金、礦山、電力、化工、交通運(yùn)輸、橡膠、新能源、新材料及機(jī)械加工等下游行業(yè)中的機(jī)械設(shè)備日常運(yùn)轉(zhuǎn)及其加工制造過程中，其市場(chǎng)需求量與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)密切。隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，GDP增速的放緩將對(duì)潤(rùn)滑油消費(fèi)量產(chǎn)生一定影響。油品質(zhì)量的改善和設(shè)備管理水平的提升也將減少我國潤(rùn)滑油行業(yè)的不合理消費(fèi)及浪費(fèi)情況，推動(dòng)潤(rùn)滑油消費(fèi)市場(chǎng)向發(fā)達(dá)國家靠攏。

　　發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求和重要著力點(diǎn)，新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)在科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色發(fā)展等方面的突破，以科技為先導(dǎo)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和升級(jí)，實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)動(dòng)能向新動(dòng)能的轉(zhuǎn)換。它涵蓋了AI、類腦智能、綠色低碳、氫能與儲(chǔ)能等前沿領(lǐng)域，旨在通過科技進(jìn)步和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)培育發(fā)展新動(dòng)能，加快構(gòu)建現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系。

　　第一，高品質(zhì)和精細(xì)化發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力為我國加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式提供新引擎，釋放強(qiáng)勁活力。中國潤(rùn)滑油行業(yè)處于新能源變革加速演進(jìn)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，通過引入AI、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，潤(rùn)滑油產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)，提高產(chǎn)品性能和服務(wù)效率。我國潤(rùn)滑油市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)的同時(shí)，對(duì)于潤(rùn)滑油性能的要求逐漸提高，潤(rùn)滑油用戶逐漸選擇高性能的潤(rùn)滑油產(chǎn)品，延長(zhǎng)了潤(rùn)滑油的換油周期，從而帶動(dòng)潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)快速推進(jìn)“高品質(zhì)、精細(xì)化”的進(jìn)程，合成潤(rùn)滑油產(chǎn)品將被不斷推廣應(yīng)用。當(dāng)前國家大力發(fā)展高端潤(rùn)滑油，中國潤(rùn)滑油行業(yè)替代品的威脅主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品被高端產(chǎn)品所替代。2022年4月工信部發(fā)布《關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，石油化工產(chǎn)業(yè)將向高端潤(rùn)滑油方向發(fā)展，建立特色鮮明、具有競(jìng)爭(zhēng)力的石油化工創(chuàng)新體系。

　　第二，綠色低碳發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力強(qiáng)調(diào)綠色發(fā)展，潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)可以通過開發(fā)使用生物基、低碳環(huán)保材料的新產(chǎn)品，如低碳潤(rùn)滑油、綠色冷卻液等，滿足市場(chǎng)對(duì)環(huán)保產(chǎn)品的需求。低碳目標(biāo)將推動(dòng)潤(rùn)滑油產(chǎn)品向環(huán)境友好方向發(fā)展，更好的符合節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境理念的要求。近年來，在國家推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和的背景下，政府部門出臺(tái)《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》等政策，推動(dòng)石化化工行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，以電力及天然氣代替煤炭，降低碳排放。隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)變得極為重要。在企業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良、環(huán)保設(shè)施配套良好的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將取得優(yōu)勢(shì)。

　　第三，國產(chǎn)化替代趨勢(shì)增強(qiáng)。近年來，我國潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高品質(zhì)和精細(xì)化的發(fā)展趨勢(shì)，下游設(shè)備的更新?lián)Q代將持續(xù)提高潤(rùn)滑油品的性能要求，高等級(jí)基礎(chǔ)油生產(chǎn)的潤(rùn)滑油占比將持續(xù)擴(kuò)大，潤(rùn)滑油行業(yè)加快向中高端轉(zhuǎn)型，低碳目標(biāo)也將推動(dòng)潤(rùn)滑油產(chǎn)品向環(huán)境友好方向發(fā)展?，F(xiàn)階段部分細(xì)分領(lǐng)域潤(rùn)滑油市場(chǎng)仍然被國外廠商壟斷，在國際環(huán)境變化、供應(yīng)安全需求突出的背景下，隨著國內(nèi)潤(rùn)滑油企業(yè)技術(shù)水平升級(jí)，潤(rùn)滑油行業(yè)的國產(chǎn)化替代趨勢(shì)有望持續(xù)增強(qiáng)。

　　第四，智能化和數(shù)字化不斷提升。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，潤(rùn)滑油將與設(shè)備和系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)更緊密的連接和交互，實(shí)現(xiàn)潤(rùn)滑油的智能監(jiān)測(cè)、診斷、預(yù)警、調(diào)節(jié)等功能，以提高潤(rùn)滑油的使用效果和管理效率。

　　4、潤(rùn)滑油行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

　　目前，中國潤(rùn)滑油市場(chǎng)表現(xiàn)為本土潤(rùn)滑油廠商和國際潤(rùn)滑油廠商并存的競(jìng)爭(zhēng)格局，呈現(xiàn)出跨國企業(yè)、國有大型石化企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，眾多民營企業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。潤(rùn)滑油市場(chǎng)的參與者大致可分為四類。

　　第一類為以美孚、殼牌等國際品牌為代表的國際潤(rùn)滑油生產(chǎn)企業(yè);

　　第二類為以昆侖、長(zhǎng)城為首的國有潤(rùn)滑油品牌生產(chǎn)商;

　　第三類為以康普頓、龍?bào)纯萍嫉葹榇碜咂放苹肪€的民營品牌生產(chǎn)商;

　　第四類為眾多低端潤(rùn)滑油生產(chǎn)商?？鐕鴿?rùn)滑油品牌代表美孚、殼牌等倚靠多年的品牌、技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢(shì)確立領(lǐng)先地位，市場(chǎng)占有率近25%;中石油、中石化旗下的昆侖、長(zhǎng)城等國有潤(rùn)滑油也占據(jù)了近50%的市場(chǎng)占有率，與國際品牌形成共同主導(dǎo)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的局面;而剩余25%的潤(rùn)滑油市場(chǎng)被近千家地方民營潤(rùn)滑油企業(yè)瓜分，這類企業(yè)也在逐步通過擴(kuò)大規(guī)模、增強(qiáng)品牌意識(shí)、加大技術(shù)研發(fā)投入等方式進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額。