“2013年，國內(nèi)的減速器行業(yè)基本是由日本兩家企業(yè)(納博特斯克和哈默納科)所壟斷?！?/p>

　　一位在減速器領域深耕已久的行業(yè)人士回憶道：

　　“那個時候，能進行工業(yè)機器人開發(fā)的就幾家企業(yè)，在不考慮成本的情況下，這些企業(yè)會優(yōu)先選擇納博特斯克和哈默納科等成熟的廠家作為供應商?！?/p>

　　“加上國內(nèi)最初的開發(fā)者是控制出身，對機械的了解甚微，用的也基本是納博特斯克和哈默納科的產(chǎn)品?！?/p>

　　作為機器人產(chǎn)業(yè)鏈上游最難突破，同時也是機器人本體成本控制最為關鍵的精密減速器，2013年-2023年以來，吸引了不少國產(chǎn)廠商競相發(fā)力，一起打響國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)。

　　高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2013-2023年中國工業(yè)機器人減速器市場銷量復合增速超過22%。

　　步伐雖小，但卻足夠穩(wěn)健而堅定。

　　十年行業(yè)變遷之路

　　2013年：信任缺乏

　　將時間線拉回到2013年。中國機器人產(chǎn)業(yè)才剛剛起步，不管是從技術方面還是從產(chǎn)品方面，與“四大家族”相比，差距甚遠。

　　彼時的中國市場工業(yè)機器人銷量僅為3.68萬臺，且有出貨量的國產(chǎn)機器人企業(yè)“兩只手”都可以數(shù)得過來。

　　對于外資的減速器品牌而言，中國工業(yè)機器人市場量小、“沒搞頭”，更加傾向于銷售給當時的“四大家族”。

　　行業(yè)人士坦言，即使外資減速器產(chǎn)品售賣給中國的機器人企業(yè)，相比來說價格也是“貴得離譜”。而彼時，以來福為代表成立的減速器企業(yè)，基本還在起步階段。

　　一邊是不對等的買賣關系，另一邊是有質(zhì)量保證的外資減速器品牌和不夠有信服力的國產(chǎn)減速器品牌，讓當時意識到被“卡脖子”的中國機器人企業(yè)內(nèi)心百感交集。

　　2014年：積極入局

　　2014年，在國家發(fā)出機器人產(chǎn)業(yè)扶持政策的明確信號后，機器人市場參與者正在以“每周出現(xiàn)兩家機器人企業(yè)”的速度快速增加。

　　在機器人行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，一直被稱作機器人國產(chǎn)化“攔路虎”的關鍵零部件，也呈現(xiàn)出了較好的發(fā)展態(tài)勢。GGII數(shù)據(jù)顯示，2013年和2014年中國工業(yè)機器人減速器市場分別實現(xiàn)了17.24萬臺、23.18萬臺的銷量。

　　在此期間，雙環(huán)傳動和中大力德、南通振康紛紛進入 RV減速器開發(fā)階段;綠的諧波也相繼成立。

　　2015年：雄心壯志

　　2015年，機器人行業(yè)進入白熱化階段，上中下游產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)快速發(fā)展，擴產(chǎn)、兼并購、跨界等一系列事件此起彼伏。但此時國外的減速器不僅價格昂貴且交期還長，迫使國內(nèi)很多工業(yè)機器人企業(yè)要么自己來研發(fā)減速器，要么與國內(nèi)的減速器廠商合作。

　　昔日冷清的機器人減速器市場一下子受到前所未有的關注。大族激光、巨輪智能等上市公司搶先入局，南通振康和埃夫特、新時達、匯川、華數(shù)機器人合作，進行 RV減速器的優(yōu)化和系列化擴產(chǎn)。

　　上海機電攜手納博特斯克，合資設立納博特斯克(中國)精密機器有限公司，從事生產(chǎn)機器人精密減速器。聚隆科技分別與林初杰、王少佩簽署協(xié)議，共同發(fā)起設立寧國聚隆軸業(yè)有限公司和安徽聚隆機器人減速器有限公司。

　　盡管已涌現(xiàn)秦川機床、雙環(huán)傳動、來福、泰隆集團、南通振康、恒豐泰、綠的諧波、武漢精華減速(現(xiàn)名：斯微特傳動)、深圳合發(fā)齒輪機械等減速器廠商，但在2015年能真正導入批量化生產(chǎn)的企業(yè)卻屈指可數(shù)。

　　2016年：風雨來襲

　　2016年開始，我國工業(yè)機器人減速器價格隨著市場需求的增長呈現(xiàn)下降趨勢。GGIl 數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國工業(yè)機器人用減速器需求量為8.9萬臺，減速器市場價格約為1.03萬元。至2017年，我國工業(yè)機器人用減速器市場需求量增至 31.96萬臺，市場均價約為0.63萬元。

　　與此同時，納博特斯克降價幅度已達50%以上。不言而喻，國產(chǎn)減速器企業(yè)在分羹國內(nèi)市場上的難度也在不斷加大。以柴孚機器人等為代表的部分企業(yè)開始從減速器行業(yè)跨入本體領域。

　　柴孚機器人總經(jīng)理陶才江介紹道，2016年前，國產(chǎn)機器人真正的出貨量還很小，終端用戶指定機器人品牌的情況很多，對于核心零部件企業(yè)來說，這段時期很艱難。2016年，柴孚機器人非?？春脟a(chǎn)機器人的市場，從減速器行業(yè)快速切入到機器人本體領域。

　　2017年：黃金時代

　　2017年，減速器企業(yè)迎來了“供不應求”的黃金時代。中國工業(yè)機器人銷量實現(xiàn)高速增長，進入擴產(chǎn)熱潮，減速器需求量迅速上升。GGII數(shù)據(jù)顯示，2017年中國機器人行業(yè)需求量達31.96萬臺(套)，同比增長70.20%;市場需求規(guī)模17.60億元，同比增長45.22%。

　　但外資品牌一貫很謹慎，對中國的市場反應速度較慢，未能在中國機器人市場出現(xiàn)旺盛需求的時候采取相應的措施提升產(chǎn)能。這給國產(chǎn)減速器廠家?guī)砹穗y得一遇的機會，秦川機床、中大力德、來福等分別開發(fā)了系列產(chǎn)品，進入量產(chǎn)階段。來福董事長張杰當時稱，來福諧波2017年上半年實際出貨量已有數(shù)萬臺。

　　減速器產(chǎn)品開始出現(xiàn)供不應求的狀況，昊志機電、宏遠諧波、渭河工模具、綠的諧波等紛紛增加設備，提升產(chǎn)能。

　　2018年：白銀時代

　　2018年上半年，為避免減速器缺貨問題，本體企業(yè)與減速器廠商紛紛“抱團”，雙方簽訂了一筆筆大訂單：

　　埃夫特向雙環(huán)傳動采購減速器10000套;

　　圖靈機器人向新寶采購1萬臺諧波減速器;

　　中大力德與伯朗特簽訂不低于30000個RV減速器的產(chǎn)品購銷合同;

　　配天機器人與綠的諧波簽訂近萬臺諧波減速器全年采購協(xié)議;

　　聚隆科技子公司聚隆啟帆向廣州啟帆銷售23種型號諧波減速器，共10400 件，合同總金額為2312.13萬元;

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　　2018年下半年，機器人行業(yè)驟然變“冷”，再加上新晉廠商的增加、產(chǎn)能擴充完成等因素影響，中國減速器市場供需格局發(fā)展扭轉，由“供不應求”轉向“供過于求”的白銀時代。

　　由于大部分的減速器企業(yè)沒有核心競爭力，納博特斯克適時的降價政策和擴產(chǎn)讓其“招架不住”，部分RV減速器廠家陸陸續(xù)續(xù)停止生產(chǎn)。不完全統(tǒng)計，國產(chǎn)RV減速器廠家從2014年的約50家減少至2018年底約10家。

　　2019年：青銅時代

　　寒冷的“風”繼續(xù)吹到了2019年，國內(nèi)工業(yè)機器人廠家進入調(diào)整期，減速器行業(yè)再次迎來了“求生存”的青銅時代。

　　從上市企業(yè)的業(yè)績便可窺探一二，2019年大部分減速器上市企業(yè)的業(yè)績均呈現(xiàn)增收不增利的情況，例如2018年秦川機床營業(yè)收入為31.88億元，同比增長6.3%，凈利潤為-2.8億元，同比下降181.1%。2018年雙環(huán)傳動營業(yè)收入為31.51億元，同比增長19.4%，凈利潤為1.95億元，同比下降19.8%。

　　2020年：謀局未來

　　2020年新冠疫情的到來，對于減速器行業(yè)而言是危機中孕育機會的一年。在年初疫情肆虐的背景下，國內(nèi)工業(yè)機器人市場保持了全年高速的增長，減速器企業(yè)也有了“喘息”的機會。

　　部分減速器企業(yè)開始謀局未來，例如珠海飛馬傳動擴建精密機器人減速器新廠房生產(chǎn)項目，年產(chǎn)精密機器人減速器10萬臺。雙環(huán)傳動成立子公司環(huán)動科技，目前環(huán)動科技已經(jīng)在中大負載機器人(50Kg-210Kg負載)用RV減速器產(chǎn)品取得關鍵性突破。斯微特傳動在2020年研發(fā)出世界最小RV減速器，同時，其K系列RV減速器研發(fā)也成功量產(chǎn)。

　　2021年：再迎復蘇

　　2021年后疫情時代下制造業(yè)復蘇，工業(yè)機器人需求量增長明顯，減速器市場進入了新一輪的供不應求。

　　GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機器人減速器總需求量為93.11萬臺，同比增長78.06%。其中增量需求82.41萬臺，同比增長95.05%;存量替換量為10.70萬臺，同比增長6.57%。市場進入短暫爆發(fā)期。

　　眾多減速器廠商除了繼續(xù)夯實工業(yè)機器人之外，也在積極布局其他市場，如醫(yī)療器械、服務機器人、移動機器人、航天、機床等領域。

　　布局的效果很明顯，2021年，昊志機電、雙環(huán)傳動、綠的諧波、秦川機床、中大力德等上市企業(yè)均實現(xiàn)了業(yè)績的同比上升，其中昊志機電、雙環(huán)傳動、綠的諧波均實現(xiàn)利潤增長超100%。

　　智同科技、同川科技、來福、六環(huán)傳動等一批非上市減速器企業(yè)的減速器產(chǎn)品在2021年亦已開始走向或已批量化落地應用。

　　2022年：小踩剎車

　　2022年全球經(jīng)濟景氣度下行，工業(yè)機器人及減速器的需求亦受到影響。2022年中國工業(yè)機器人減速器增量需求為98.05萬臺，同比增長18.98%，存量替換量為11.85萬臺，同比增長10.71%，總需求量為109.90萬臺，同比增長18.03%，增速同比2021年均有所下降。

　　不過值得一提的是，2022年受上游原材料價格及物流費用上漲等因素影響，本體及零部件企業(yè)均小幅提價，GGII數(shù)據(jù)顯示，2022年，機器人減速器均價約0.34萬元，同比增長3.27%，其中，RV減速器均價為0.50 萬元，諧波減速器均價為0.18萬元。

　　價格提升的同時，以美的集團、國茂股份、萬里揚等為代表的上市公司亦在看好減速器行業(yè)的發(fā)展前景，不斷加大對減速器的投資。例如，美的集團旗下子公司極亞精機在2022年投資了機器人核心精密部件生產(chǎn)項目。

　　2023年：縱橫布局

　　2023年，特斯拉公布人形機器人Optimus擎天柱的最新進展后，全球范圍內(nèi)人形機器人如雨后春筍般涌現(xiàn)。減速器作為其核心零部件之一，亦受到資本市場的關注，中大力德、秦川機床、雙環(huán)傳動等減速器企業(yè)股市大漲;智同科技、環(huán)動科技、同川精密等非上市企業(yè)均獲得一輪及多輪融資。

　　同時，2023年各減速器企業(yè)在產(chǎn)品橫向延伸方面均開始提速，一方面是逐漸完善既有產(chǎn)品體系中的產(chǎn)品系列與型號，并向機電一體模組化發(fā)展;另一方面是布局新的產(chǎn)品體系，旨在提升既有客戶群的客單價和服務深度，如RV減速器廠商布局諧波減速器和行星減速器，諧波減速器廠商布局行星減速器，行星減速器廠商布局RV或諧波減速器等。

　　在產(chǎn)品性能上，各大減速器廠商亦有新的突破，如羿弓精密除常規(guī)型譜化產(chǎn)品化，將向大負載、高速化及輕量化、小型化“兩極”發(fā)展，同時布局人形機器人領域;

　　德美精密傳動推出高剛性、高扭矩的DM—G+K+系列諧波減速器，全面進軍協(xié)作機器人、人形機器人、工業(yè)機器人等市場;

　　泰隆集團從2022年下半年開始針對BXJ-900C機型立項研發(fā)，2023年，該機型被廣泛應用于機器人、航空與航天、武器裝備、數(shù)控機床、汽車、精密機械、印刷包裝機械、交通運輸機械、醫(yī)療器械等領域。

　　智同科技CT-CRV系列減速器在精度上達到了齒隙和傳遞誤差小于1弧分;在產(chǎn)品扭矩上實現(xiàn)了從額定100NM到7000NM全覆蓋;傳動效率達到了90%以上，精度壽命實現(xiàn)6000小時以上。

　　總結

　　回顧減速器行業(yè)2013年至2023年這十年的發(fā)展變化，部分企業(yè)已經(jīng)轉型，不再涉及工業(yè)機器人行業(yè)的減速器研發(fā)，例如韶能股份、藍黛傳動等企業(yè);部分企業(yè)則消失在歷史長河里。

　　但仍值得欣慰的是 ，依然還有一群人在堅守，立志實現(xiàn)減速器“國產(chǎn)替代”。

　　2013年至2023年，在行業(yè)人士共同努力下，RV減速器和諧波減速器的國產(chǎn)品牌份額顯著提升。(詳情可看下表)

　　2013-2027年中國工業(yè)機器人減速器市場份額分布及預測(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所(GGII)

　　這十年來，減速器行業(yè)國產(chǎn)替代，道阻且長，但我們?nèi)孕栌y而上。GGII預測，到2027年，減速器領域國產(chǎn)份額仍將超過50%。

　　在未來，我們依然可以相信國產(chǎn)減速器企業(yè)的韌性與魄力。