每到歲末年初之際，全國(guó)能源工作會(huì)議都格外引人注目。在部署2024年重點(diǎn)任務(wù)的同時(shí)，今年的能源工作會(huì)議也給新能源行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新的利好，給市場(chǎng)吃下了可以放心干的定心丸。

　　作為“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年，2024年的能源工作怎么干，近日國(guó)家能源局在全國(guó)能源工作會(huì)議上給出了答案，會(huì)議同時(shí)給2024年的新能源工作劃出重點(diǎn)，敲定了2024年風(fēng)電、光伏發(fā)展目標(biāo)。

　　2023年12月21日，2024年全國(guó)能源工作會(huì)議在北京召開(kāi)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2024年能源工作要加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，深入推進(jìn)能源革命，加快建設(shè)新型能源體系、新型電力系統(tǒng)，加強(qiáng)能源產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系建設(shè)，在新的歷史起點(diǎn)上推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階。

　　同時(shí)，全國(guó)能源工作會(huì)議發(fā)布了2024年能源工作的九項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，聚焦能源供應(yīng)保障、優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、能源科技自立自強(qiáng)、發(fā)揮改革關(guān)鍵支撐作用等重點(diǎn)領(lǐng)域。與去年一樣，會(huì)議將能源安全放在2024年工作的首位，提出要扛牢能源安全首要職責(zé)，立足我國(guó)能源資源稟賦，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，全力抓好能源增產(chǎn)保供，持續(xù)提高能源資源安全保障能力。

　　會(huì)議繼續(xù)強(qiáng)調(diào)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型，國(guó)家能源局設(shè)立目標(biāo)，2024年全年全國(guó)風(fēng)電光伏新增裝機(jī)2億千瓦左右，較去年1.6億千瓦的目標(biāo)提升了25%;核電項(xiàng)目建成投產(chǎn) 4 臺(tái)機(jī)組，新增裝機(jī) 500 萬(wàn)瓦左右，較去年目標(biāo)提高了73%。

圖說(shuō)：國(guó)家能源局設(shè)定2024年全年風(fēng)電光伏新增裝機(jī)目標(biāo)

來(lái)源：央視新聞

　　2023年，我國(guó)可再生能源取得了跨越式的發(fā)展。根據(jù)國(guó)家能源局的數(shù)據(jù)，2023年，可再生能源成為保障電力供應(yīng)新力量，總裝機(jī)年內(nèi)連續(xù)突破13億、14億大關(guān)，達(dá)到14.5億千瓦，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)比重超過(guò)50%，歷史性超過(guò)火電裝機(jī);發(fā)電量3萬(wàn)億千瓦時(shí)，約占全社會(huì)用電量的1/3。風(fēng)電光伏發(fā)電量已超過(guò)同期城鄉(xiāng)居民生活用電量，占全社會(huì)用電量比重突破15%。

圖說(shuō)：2023年各類(lèi)型電源新增裝機(jī)情況

來(lái)源：國(guó)家能源局，紅塔證券

　　在全國(guó)能源會(huì)議的前一天，國(guó)家能源局發(fā)布1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。截至11月底，全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約28.5億千瓦，其中，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約5.6億千瓦，同比增長(zhǎng)49.9%;風(fēng)電裝機(jī)容量約4.1億千瓦，同比增長(zhǎng)17.6%。從新增裝機(jī)容量來(lái)看，新增風(fēng)電發(fā)電裝機(jī)容量為4139萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)83.79%;新增太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量為16388萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)更是高達(dá)149.4%。二者合計(jì)20527萬(wàn)千瓦，即2.05億千瓦。

圖說(shuō)：近四年國(guó)內(nèi)風(fēng)電月度新增裝機(jī)情況(單位：GW、%)

來(lái)源：國(guó)家能源局局(注：2020 年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑為 6000 千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量)，紅塔證券

　　根據(jù)近幾年的歷史經(jīng)驗(yàn)，臨近年底，風(fēng)電、光伏行業(yè)均存在搶裝潮現(xiàn)象，12月新增裝機(jī)量大概率會(huì)繼續(xù)沖量。因此，據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)和券商研究預(yù)測(cè)，2023年，全國(guó)風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到2.3億-2.6億千瓦。

圖說(shuō)：近三年國(guó)內(nèi)光伏月度新增裝機(jī)情況(單位：GW、%)

來(lái)源：國(guó)家能源局，紅塔證券

　　將這一數(shù)字與國(guó)家能源局2024年為風(fēng)電光伏新增裝機(jī)設(shè)定2億千瓦左右的目標(biāo)相比，業(yè)內(nèi)便出現(xiàn)了“能源局是不是要給新能源踩剎車(chē)”的質(zhì)疑。2億千瓦的年規(guī)劃風(fēng)、光新增裝機(jī)真的是要對(duì)風(fēng)電光伏產(chǎn)業(yè)“踩剎車(chē)”嗎?答案可能是否定的。

　　首先，從近幾年國(guó)家能源局設(shè)定目標(biāo)與我國(guó)風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)量實(shí)際發(fā)展結(jié)果對(duì)比來(lái)看，我國(guó)新能源的實(shí)際發(fā)展速度往往超越規(guī)劃預(yù)計(jì)，國(guó)家能源局所提出的目標(biāo)規(guī)劃多采用保守情形預(yù)測(cè)，相當(dāng)于框定了風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)量的下限。

　　以2023年為例，在去年年底的全國(guó)能源工作會(huì)議上，國(guó)家能源局設(shè)定的目標(biāo)為：風(fēng)電裝機(jī)和太陽(yáng)能發(fā)電裝新增裝機(jī)達(dá)1.6億千瓦，以及風(fēng)電累積裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.3億千瓦左右、太陽(yáng)能發(fā)電累積裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.9億千瓦左右。但實(shí)際上，截止11月底，風(fēng)、光新增裝機(jī)規(guī)模就遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這一目標(biāo)，光伏裝機(jī)經(jīng)過(guò)一路狂飆后更是達(dá)到了約5.6億千瓦，超額完成了70%。

　　在更早的2021年，全國(guó)非化石能源裝機(jī)容量達(dá)11.2億千瓦，比設(shè)定目標(biāo)11億千瓦多了0.2億千瓦。2022年，在以發(fā)電量占比為目標(biāo)的情況下，風(fēng)電、光伏發(fā)電量達(dá)到了全社會(huì)用電量的13.8%，超出目標(biāo)1.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　其次，自從2020年我國(guó)提出“碳達(dá)峰碳中和”目標(biāo)后，便在不同場(chǎng)合反復(fù)重申我們承諾的“雙碳”目標(biāo)是確定不移的，將盡快構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系。此次，在2024年能源工作九大重點(diǎn)任務(wù)中，優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)僅次于能源安全被排在第二位。會(huì)議指出，要聚焦落實(shí)“雙碳”目標(biāo)任務(wù)，持續(xù)優(yōu)化調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。

　　11月15日，在中美兩國(guó)發(fā)表的關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明中，我國(guó)再次強(qiáng)調(diào)了將加速能源轉(zhuǎn)型的意愿。在具體行動(dòng)方面，陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明明確，在21世紀(jì)20年代這關(guān)鍵十年，爭(zhēng)取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍。

圖說(shuō)：美國(guó)首席氣候談判代表克里與中國(guó)氣候變化事務(wù)特使解振華在COP28期間溝通

來(lái)源：路透社

　　不久后舉行的《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會(huì)(COP28)上，中美兩國(guó)攜手推動(dòng)大會(huì)達(dá)成了首個(gè)擺脫化石燃料的協(xié)議，并將“到2030年，將全球可再生能源裝機(jī)增至三倍，全球平均年能源效率翻倍”寫(xiě)入了“阿聯(lián)酋共識(shí)”。

　　而對(duì)于我國(guó)在2020年提出的“到2030年，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)將達(dá)到12億千瓦以上”的新能源發(fā)展目標(biāo)，即便假設(shè)2024年按保守目標(biāo)新增2億千瓦，明年年底累計(jì)風(fēng)電、光伏裝機(jī)肯定將超過(guò)12億千瓦，將比原定2030年的目標(biāo)提前六年完成。

　　不過(guò)值得注意的是，2023年開(kāi)始，對(duì)于以光伏、風(fēng)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，國(guó)家和地方政策中，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的設(shè)計(jì)制定更加重視，規(guī)定愈發(fā)細(xì)化，監(jiān)管逐漸趨嚴(yán)。例如意在解決光伏違法用地問(wèn)題的《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地管理有關(guān)工作的通知》;為應(yīng)對(duì)2040年之前數(shù)以?xún)|計(jì)的風(fēng)電、光伏設(shè)備“退役潮”的相關(guān)管理辦法等等，對(duì)風(fēng)電、光伏的發(fā)展帶來(lái)了不同程度的影響。

圖說(shuō)：部分研究機(jī)構(gòu)對(duì)2024年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)規(guī)模的預(yù)測(cè)

來(lái)源：鈦媒體

　　政策趨緊的同時(shí)，彭博新能源、集邦咨詢(xún)等機(jī)構(gòu)也預(yù)測(cè)2024年我國(guó)光伏需求增速將大幅放緩。而從全球來(lái)看，對(duì)明年全球光伏裝機(jī)增速的預(yù)測(cè)普遍未超過(guò)30%(今年預(yù)計(jì)會(huì)超過(guò)60%)。2024年，需求增速走低疊加愈發(fā)趨嚴(yán)的政策規(guī)定，分布式市場(chǎng)可能進(jìn)一步承壓。此前已有多地發(fā)展改革委和能源管理部門(mén)在摸排當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)承載力時(shí)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)已無(wú)法承載新的分布式風(fēng)電光伏接入。山東省能源局更是發(fā)出過(guò)公告，明確該省有37個(gè)縣(市、區(qū))的電網(wǎng)無(wú)力承擔(dān)新增的分布式光伏。

　　2023年，作為新能源領(lǐng)域的龍頭，風(fēng)電、光伏迎來(lái)了蓬勃發(fā)展，但同時(shí)也面臨著供需失衡、產(chǎn)能過(guò)剩等老問(wèn)題。2024已經(jīng)開(kāi)啟，只有回歸理性，風(fēng)電、光伏產(chǎn)業(yè)才能一步一個(gè)腳印地跨過(guò)眼前的荊棘，實(shí)現(xiàn)真正的高質(zhì)量發(fā)展。