2021年工業(yè)機器人行業(yè)實現(xiàn)快速增長。供給端來看，工業(yè)機器人產(chǎn)量36.6萬套，同比+44.9%;需求端方面，據(jù)MIRDATA統(tǒng)計，工業(yè)機器人市場規(guī)模達25.6萬臺，同比+49.5%。2021年國產(chǎn)工業(yè)機器人品牌在國內(nèi)的出貨量市占率達32.8%。

　　2022年以來工業(yè)機器人行業(yè)繼續(xù)保持較快增速。外資企業(yè)受疫情影響，綜合競爭力降低，國產(chǎn)機器人廠商迅速搶占外資原有市場。從競爭格局來看，疫情顯著加速國產(chǎn)替代。

　　1、國產(chǎn)機器人競爭力不斷增強

　　近年來，我國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快速發(fā)展通道。根據(jù)中國電子學(xué)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年，我國機器人市場規(guī)模約在839億元，2016-2023年的平均增長率為18.3%，連續(xù)多年穩(wěn)坐世界最大機器人消費國地位。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，“十四五”期間機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速有望超過20%。

　　特別是在緊密關(guān)聯(lián)到制造業(yè)競爭力的工業(yè)機器人領(lǐng)域，我國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機器人消費國。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國工業(yè)機器人產(chǎn)量達36.6萬臺，同比增長54.4%。自2016年國家統(tǒng)計局開始統(tǒng)計工業(yè)機器人產(chǎn)量以來，中國工業(yè)機器人的產(chǎn)量一直呈現(xiàn)正增長趨勢。另一方面，2021年中國工業(yè)機器人銷量為25.6萬臺，同比增長48.8%。

　　雖然產(chǎn)業(yè)規(guī)模早已是世界第一，但我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)某種程度上來說依舊處于“大而不強”的境地。這主要是由于發(fā)達國家工業(yè)化起步早且產(chǎn)品更為成熟，我國工業(yè)機器人起步晚于發(fā)達國家，因此國內(nèi)企業(yè)較晚滲透到工業(yè)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域，這讓國外廠商依舊占據(jù)著中國工業(yè)機器人上游零部件的主要市場份額。不過，近兩年來，國內(nèi)工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)迅速增長，技術(shù)水平開始趕超國外廠商水平。

　　根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，工業(yè)機器人主要包括控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)，減速機三大部件，國內(nèi)機器人廠家目前已經(jīng)在伺服系統(tǒng)和機器本體上實現(xiàn)了自主化，在減速機的研發(fā)生產(chǎn)方面成長也很快，但以芯片為主的一些高端機型的控制元器件國產(chǎn)水平仍有待提高。隨著國產(chǎn)工業(yè)機器人性能提升和品牌知名度提高，越來越多的客戶正在選擇國產(chǎn)品牌。新興行業(yè)以及傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)智轉(zhuǎn)型，為國產(chǎn)工業(yè)機器人提供了廣闊的應(yīng)用市場。

　　目前，國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商數(shù)量在急劇增長。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)，截至目前，我國工業(yè)機器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過11.4萬家。高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所發(fā)布的《2022年中國工業(yè)機器人行業(yè)調(diào)研報告》顯示，越來越多的國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商年銷量有望破萬臺。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進入2022年，中國工業(yè)機器人市場有望形成新格局，最大的特征就是國產(chǎn)廠商從體量上進一步縮小與外資廠商的差距，在更多細(xì)分市場擁有更大的市場占有率。

　　2、減速器國產(chǎn)替代加速

　　據(jù)億歐智庫《2022 中國工業(yè)機器人市場研究報告》，三大核心零部件(減速器、控制器和伺服系統(tǒng))的成本占工業(yè)機器人總體成本的 60%，其中減速器成本占比最高，達 30%，其次是伺服系統(tǒng)(20%)和控制器(10%)。

　　實際上，任何行業(yè)發(fā)展到一定階段，都需要考慮降本，而工業(yè)機器人領(lǐng)域成本最高的減速器，則成了攻克的關(guān)鍵。

　　業(yè)內(nèi)人士對記者介紹，市面上加速器包括 RV 減速器和諧波減速器兩款主流減速器，前者主要應(yīng)用于 20KG 以上的機器人關(guān)節(jié)，后者則在 20KG 以內(nèi)的機器人關(guān)節(jié)。" 比如輕負(fù)載機器人采用諧波減速器。"

　　上述業(yè)內(nèi)人士近一步表示，諧波減速器技術(shù)壁壘高，國產(chǎn)替代正在加速進行。國內(nèi)工業(yè)機器人用諧波減速器國產(chǎn)化率約 30%，2025 年國產(chǎn)化率有望提升至 40%。

　　從全球精密減速器市場來看，日系品牌哈默納科(Harmnic Drive System Inc.)和納博特斯克(Nabtesco)壟斷了近 75% 的市場份額。

　　在機器人用諧波減速器領(lǐng)域，哈默納科全球市場占有率超過 80%，在 RV 減速器領(lǐng)域，目前大部分市場份額仍然被納博特斯克占據(jù)，RV 減速器國產(chǎn)替代空間較大。

　　中大力德 ( 002896.SZ ) 相關(guān)負(fù)責(zé)人對財聯(lián)社記者表示，公司生產(chǎn)的減速器與國外產(chǎn)品在性能上差距不大，國產(chǎn)替代有加速的趨勢，目前下游需求旺盛，并增加了很多新的應(yīng)用場景，公司近幾年一直在擴產(chǎn)，并計劃將來進一步擴產(chǎn)。

　　華福證券表示，借鑒日本工業(yè)機器人崛起之路，核心零部件的自主可控是中國工業(yè)機器人崛起的前提。

　　目前來看，諧波減速器已實現(xiàn)技術(shù)突破，可實現(xiàn)進口替代，但 RV 減速器由于傳動精度、扭轉(zhuǎn)剛度、穩(wěn)定性等性能問題，仍然依賴進口。

　　3、工業(yè)機器人市場駛?cè)搿翱燔嚨馈?/p>

　　伴隨國產(chǎn)工業(yè)機器人在各方面的全面提升，其市場規(guī)模也取得了飛速成長。特別是隨著上半年來國內(nèi)工業(yè)經(jīng)濟的持續(xù)復(fù)蘇和新興產(chǎn)業(yè)所帶來的增量需求，對工業(yè)機器人迎來持續(xù)強勁需求。

　　國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，6月份，制造業(yè)PMI回升至50.2%，在連續(xù)三個月收縮后重返擴張區(qū)間。從行業(yè)情況看，汽車、通用設(shè)備、專用設(shè)備、計算機通信電子設(shè)備等行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)均高于54.0%，恢復(fù)快于制造業(yè)總體。

　　開源證券認(rèn)為，工業(yè)機器人行業(yè)需求增長動力主要來自兩個方面：一是目前制造行業(yè)整體復(fù)蘇，對機器人自動化的需求上升;二是新能源汽車、鋰電、光伏等高景氣度的下游行業(yè)加速擴產(chǎn)，對自動化生產(chǎn)制造依賴性增強。目前，工業(yè)機器人已成為鋰電池生產(chǎn)的重要工具。高性能、高速度、高穩(wěn)定性的工業(yè)機器人能夠為鋰電池生產(chǎn)提供經(jīng)濟性更強、效率更高的生產(chǎn)解決方案。

　　平安證券認(rèn)為，今年上半年，由于疫情反復(fù)，工業(yè)機器人出貨量受到影響。隨著下半年穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力，工業(yè)機器人有望受益于經(jīng)濟企穩(wěn)，業(yè)績迎來改善。國產(chǎn)工業(yè)機器人市場滲透率加速提升。國內(nèi)機器人企業(yè)本土化供應(yīng)逐漸完善，并積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)鏈，及時填補新能源車、鋰電、光伏等下游擴產(chǎn)帶來的需求。值得關(guān)注的是，在上游零部件以及中游本體制造領(lǐng)域國內(nèi)企業(yè)的市占率均有提升。

　　中信證券表示，工業(yè)機器人是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，其研發(fā)、制造、應(yīng)用已成為衡量國家高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。近年來，我國已出臺多項相關(guān)政策促進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，《“十四五”機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出面向汽車、航空航天、軌道交通、半導(dǎo)體等重點行業(yè)，推進焊接機器人、真空(潔凈)機器人、物流機器人、協(xié)作機器人、移動操作機器人等工業(yè)機器人產(chǎn)品的研制及應(yīng)用，工業(yè)機器人有望進入發(fā)展快車道。

　　4、企業(yè)紛紛入局、擴產(chǎn)

　　目前已有不少工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)公司登陸A股市場，包括機器人本體領(lǐng)域公司和為機器人提供關(guān)鍵零部件的產(chǎn)業(yè)鏈公司。行業(yè)景氣度持續(xù)上行，整體產(chǎn)業(yè)火熱下，一些機器人龍頭公司也受到了機構(gòu)的密切關(guān)注和頻繁調(diào)研，如國內(nèi)工業(yè)機器人龍頭企業(yè)埃斯頓在近期就接受了400多家機構(gòu)的調(diào)研。

　　從市場格局來看，目前我國工業(yè)機器人市場仍被四大家族等外資品牌占據(jù)主要市場份額。根據(jù)MIR的數(shù)據(jù)，我國工業(yè)機器人市場中，發(fā)那科、ABB、安川、庫卡的市場占比分別為13.0%、12.3%、8.8%、7.4%。

　　此外，愛普生、雅馬哈、川崎、不二越、三菱等日系品牌位居前列，市占率前十名的供應(yīng)商中有七名是日系廠商。

　　國產(chǎn)頭部廠商起到帶頭作用，國內(nèi)機器人廠商出貨量排名中，市占率最高的是埃斯頓，匯川技術(shù)和新時達也排名靠前。

　　控制器與本體一樣，一般由機器人廠家自主設(shè)計研發(fā)。目前國外主流機器人廠商的控制器均為在通用的多軸運動控制器平臺基礎(chǔ)上進行自主研發(fā)，各品牌機器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配，國內(nèi)企業(yè)控制器尚未形成市場競爭力，但在發(fā)展過程中仍然涌現(xiàn)出一批具有代表性的企業(yè)，比如深圳固高、上海新時達等。

　　從工業(yè)機器人下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，鋰電、倉儲、醫(yī)療、半導(dǎo)體等先進制造下游成為機器人行業(yè)新的沃土，2021年出貨量增速均超過70%。

　　中長期來看，疫情有望加速“機器換人”，多元化需求將推動機器人行業(yè)快速增長。

　　文章來源：覽富財經(jīng)網(wǎng)，樂晴智庫，科創(chuàng)板日報