齒輪箱是雙饋、半直驅(qū)風(fēng)機(jī)的核心部件之一，在動(dòng)能向電能轉(zhuǎn)化的過程中起到關(guān)鍵作用。據(jù)了解，目前全球風(fēng)機(jī)的主要路線為雙饋路線，國(guó)內(nèi)也以雙饋占主要優(yōu)勢(shì)。

　　與整機(jī)商愈加集中的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展格局相同，齒輪箱CR5達(dá)到80%以上。根據(jù)全球風(fēng)能協(xié)會(huì)GWEC統(tǒng)計(jì)，風(fēng)電齒輪箱前三大供應(yīng)商合計(jì)市占率占比約四分之三。

國(guó)內(nèi)風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)市場(chǎng)激戰(zhàn)后也愈加集中，新入局的外企要想占據(jù)一席之地，更是難上加難。“在中國(guó)的風(fēng)電市場(chǎng)上，想存活還是有很大的成本壓力。”中車福伊特傳動(dòng)技術(shù)(北京)有限公司CEO Markus Schlosser(馬庫斯)表示，“中國(guó)‘雙碳’目標(biāo)的提出，風(fēng)電市場(chǎng)迎來紅利發(fā)展期，而此時(shí)，也正面臨著邁向平價(jià)時(shí)代的關(guān)口，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。”

　　1 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合 打開中國(guó)風(fēng)電突破口

　　據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，2021-2025年中國(guó)、全球風(fēng)電齒輪箱市場(chǎng)規(guī)模CAGR分別為15%、12%，2020年，國(guó)內(nèi)外風(fēng)電齒輪箱市場(chǎng)規(guī)模都得到了大幅度的提高。風(fēng)電起源于歐洲，2014-2019年，中國(guó)風(fēng)電處于初期發(fā)展，在累計(jì)裝機(jī)持續(xù)增長(zhǎng)的同時(shí)，技術(shù)也在不斷創(chuàng)新突破，國(guó)產(chǎn)化水平明顯提高。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組作為高精度工業(yè)機(jī)械設(shè)備，齒輪箱是風(fēng)機(jī)中技術(shù)含量&故障率較高的部件之一，同時(shí)，也是中國(guó)風(fēng)電技術(shù)水平提升的主要瓶頸。與世界先進(jìn)水平相比，中國(guó)制造業(yè)大而不強(qiáng)，仍是工業(yè)發(fā)展的短板。中車福伊特傳動(dòng)技術(shù)(北京)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中車福伊特”)是中國(guó)中車和福伊特兩大集團(tuán)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合共同組建的，由中國(guó)中車控股的高端制造類合資企業(yè)。公司形成了軌道齒輪及齒輪箱，風(fēng)電齒輪及齒輪箱，壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子等主導(dǎo)產(chǎn)品，目前，中車福伊特具備年產(chǎn)軌道齒輪箱4000臺(tái)、風(fēng)電齒輪箱1000臺(tái)的生產(chǎn)能力。為推動(dòng)實(shí)施“中國(guó)制造2025”和德國(guó)“工業(yè)4.0”發(fā)展戰(zhàn)略，早在2016年6月13日，在中德兩國(guó)總理見證下，中國(guó)中車與福伊特集團(tuán)就簽署了長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議;2018年7月9日，計(jì)劃在中國(guó)北京和上海成立2家合資公司，就齒輪箱等關(guān)鍵部件開展深入合作。2018年12月，兩地公司同步注冊(cè)成立;2019年3月，正式投入運(yùn)營(yíng)。

        中車福伊特CEO Markus Schlosser(馬庫斯)在和北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)交談時(shí)表示，“公司于2019年由中車北京南口機(jī)械有限公司和福伊特驅(qū)動(dòng)技術(shù)投資(中國(guó))有限公司合資成立，目前主要客戶是面向中車內(nèi)部。產(chǎn)品在行業(yè)和市場(chǎng)上的品牌口碑還在建立當(dāng)中，我們的精力短期內(nèi)會(huì)主要放在陸上，也希望和中車的合作，能夠?yàn)槲磥盹L(fēng)電齒輪箱的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。”

　　2  助力平價(jià) 大兆瓦齒輪箱研發(fā)

        2021年11月23日，中車福伊特4.5MW陸上風(fēng)電齒輪箱正式下線!據(jù)了解，目前該產(chǎn)品已成功與客戶簽約并發(fā)貨。據(jù)介紹，本次下線的齒輪箱基于新開發(fā)的4.0-5.XMW齒輪箱平臺(tái)，采用了柔性元素技術(shù)改善載荷分布，優(yōu)化一級(jí)行星輪數(shù)量，緊湊型設(shè)計(jì)減少齒圈直徑。同時(shí)通過提升齒輪修形更大程度減少振動(dòng)，高質(zhì)量材料實(shí)現(xiàn)更高扭矩密度，保障質(zhì)量和可靠性;通過模塊化設(shè)計(jì)縮短工期，可實(shí)現(xiàn)6個(gè)月內(nèi)完成交付。

        風(fēng)機(jī)大型化，是業(yè)內(nèi)公認(rèn)平價(jià)降本增效的有效方式之一，風(fēng)電大基地已率先開啟陸上風(fēng)電4.0時(shí)代，陸上6.X、7.XMW風(fēng)機(jī)也在不斷涌現(xiàn)，海上10MW+大兆瓦風(fēng)機(jī)更是在2021年密集發(fā)布，這也導(dǎo)致其配套零部件制造難度增加。風(fēng)電齒輪箱環(huán)節(jié)，受益于風(fēng)機(jī)大型化帶來的需求提升，機(jī)組大型化趨勢(shì)的供應(yīng)商有望加速市占率提升，同時(shí)高質(zhì)量和可靠性的首要要求也必不可缺。“我們認(rèn)為陸上7MW大型化齒輪箱已是極限，最重要的還是考慮使用一些新材料、滑動(dòng)軸承、新熱處理方式等新技術(shù)，通過內(nèi)部流程的優(yōu)化，尤其是模塊化設(shè)計(jì)方面，幫助去降成本。”Markus Schlosser(馬庫斯)說到。

        談及未來在中國(guó)海上風(fēng)電戰(zhàn)略布局，他表示，這是未來重要且正確的方向，中車福伊特將在明年開始海上齒輪箱樣機(jī)的研發(fā)，第一批海上風(fēng)電生產(chǎn)預(yù)計(jì)在2024年左右。但最大的問題在于，如何去低成本的運(yùn)輸大型化的零部件到組裝或運(yùn)行的風(fēng)場(chǎng)。

　　3  市場(chǎng)角逐，力爭(zhēng)躋身國(guó)內(nèi)TOP3

　　與整機(jī)商競(jìng)爭(zhēng)格局類似，風(fēng)電齒輪箱廠商的數(shù)量在過去幾年中出現(xiàn)了銳減。2010年，全球有近50家風(fēng)電齒輪箱供應(yīng)商，而現(xiàn)在僅約20家仍活躍在風(fēng)電行業(yè)。(收藏丨2021年21家風(fēng)電齒輪箱企業(yè)名錄!)同時(shí)，直驅(qū)&中速傳動(dòng)(半直驅(qū))技術(shù)也越來越受到關(guān)注。2015年，中速傳動(dòng)的全球市場(chǎng)份額只有1%，而在2018年則達(dá)到了3.7%。GWEC預(yù)計(jì)，到2023年中速齒輪箱將占到該年全球齒輪箱需求量的10%;直驅(qū)技術(shù)將占該年全球新增海上風(fēng)機(jī)裝機(jī)份額的63%。未來一段時(shí)間內(nèi)，齒輪箱廠商的數(shù)量可能還會(huì)繼續(xù)縮減。同時(shí)，第一梯隊(duì)齒輪箱供應(yīng)商的年產(chǎn)能已占比超半壁江山，第二、三梯隊(duì)的齒輪箱供應(yīng)商若想迎頭趕上還面臨著很大壓力。“我們的目標(biāo)是到2025年，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額中占比9%，成為國(guó)內(nèi)TOP3齒輪箱供應(yīng)商。考慮到在降本增效具有更大優(yōu)勢(shì)，半直驅(qū)也更受關(guān)注，預(yù)計(jì)5年后在中國(guó)這一市場(chǎng)份額會(huì)有20%，我們目前也在做6-10MW半直驅(qū)陸上平臺(tái)的研發(fā)。此外因?yàn)槭呛腺Y公司，風(fēng)電業(yè)務(wù)也將致力于打開海外市場(chǎng)。”