制造業(yè)是實體經(jīng)濟的主體，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要領(lǐng)域和技術(shù)創(chuàng)新的主戰(zhàn)場，也是現(xiàn)代化經(jīng)濟體系建設(shè)的主要內(nèi)容。制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)容，關(guān)系到全面建成小康社會、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家等關(guān)鍵戰(zhàn)略，從根本上決定著我國未來的綜合實力和國際地位。

　　改革開放以來，我國制造業(yè)在優(yōu)勝劣汰的競爭環(huán)境下完成原始積累并已具有較高的制造水平，制造業(yè)發(fā)展取得了舉世矚目的成績。制造業(yè)增加值自2012年以來就穩(wěn)居全球第一，2019年我國制造業(yè)增加值已約達(dá)4萬億美元，制造業(yè)仍然是對我國GDP實際增長拉動最大的行業(yè)，拉動經(jīng)濟增長1.6個百分點，而對全球制造業(yè)的貢獻已高達(dá)35%，超過美國和日本。目前，我國是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中39個大類、191個中類、525個小類所有產(chǎn)品的具有完整工業(yè)體系的“全產(chǎn)業(yè)鏈”國家，其中鋼鐵、汽車、手機等220種以上制成品產(chǎn)量世界第一，進出口額連續(xù)多年位居世界第一。與此同時，我國制造業(yè)的競爭力不斷增強，制造業(yè)專利申請量保持了14年的高速增長，2019年我國首次躋身全球制造業(yè)創(chuàng)新指數(shù)15強。“墨子號”量子科學(xué)實驗衛(wèi)星、第三代核電“華龍一號”、C919大飛機、蛟龍?zhí)柹詈］d人潛水器……多個大國重器彰顯中國制造自主創(chuàng)新實力和強勁競爭力。在2020年新冠肺炎疫情期間，強大的制造業(yè)基礎(chǔ)在我國快速戰(zhàn)勝疫情中發(fā)揮了至關(guān)重要的作用，也為全球疫情防控提供了強大支撐。但另一方面，隨著國際、國內(nèi)政治經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生深刻變化，我國制造業(yè)發(fā)展有放緩趨勢，面臨的國內(nèi)外約束日益增強，制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)不斷攀升。

　　一、制造業(yè)發(fā)展呈放緩趨勢，實現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展恐受影響

　　當(dāng)前，我國已經(jīng)步入工業(yè)化后期，制造業(yè)是我國實體經(jīng)濟的主體，是經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵和動力。2008年全球金融危機以來，我國制造業(yè)增加值占GDP比重保持在28%—33%之間，但近年來，我國制造業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重出現(xiàn)了下降的苗頭，2013年該比重一度下滑2.55個百分點至30.10%，2014年短暫反彈到30.50%，之后四年一直在30%以下。先進制造業(yè)出口方面，2008—2018年，我國高科技產(chǎn)品出口額占制成品出口額比重波動上升，從2008年的29.39%上升至2018年的31.44%，十年間僅上升了2.05個百分點(見圖1)。2017—2019年，我國制造業(yè)增加值增速由7.2%下降至6.0%，僅三年時間就下滑了1.2個百分點。對企業(yè)工商注冊數(shù)據(jù)的分析也顯示，近年來我國新注冊制造業(yè)企業(yè)數(shù)量持續(xù)下滑，而關(guān)停注銷企業(yè)數(shù)量攀升。從企業(yè)注冊量看，2017—2019年間，我國新注冊制造業(yè)企業(yè)規(guī)模由52.46萬家下滑至47.16萬家，相當(dāng)于平均每年減少5.2%。其中，分企業(yè)類型看，外資企業(yè)和港澳臺企業(yè)新注冊企業(yè)下降幅度最大，平均每年減少8.8%和8.3%;民營企業(yè)新注冊制造業(yè)企業(yè)降幅相對較低，但平均每年也減少5.1%。從企業(yè)關(guān)停注銷量看，2017—2019年間，我國每年關(guān)停注銷制造業(yè)企業(yè)規(guī)模由12.90萬家攀升至20.03萬家，相當(dāng)于平均每年增長24.6%。其中，民營制造業(yè)企業(yè)注銷關(guān)停增長最快，平均每年增長25.8%;外資制造業(yè)企業(yè)和港澳臺制造業(yè)企業(yè)注銷關(guān)停企業(yè)量平均每年也增長11.0%和6.6%。外資和港澳臺制造業(yè)企業(yè)步入存量減少階段。進一步分析顯示，國內(nèi)要素供給約束日益趨緊，國際競爭壓力攀升，我國制造業(yè)發(fā)展持續(xù)放緩，影響其由大變強和高質(zhì)量發(fā)展。

　　圖1 我國制造業(yè)發(fā)展演進圖(2008—2018)

　　二、國內(nèi)：勞動力、土地要素供給約束增強，制造業(yè)競爭優(yōu)勢減弱

　　(一)制造業(yè)勞動力優(yōu)勢逐步減弱

　　充裕而相對低廉的勞動力一直是我國制造業(yè)國際競爭力的重要來源。但隨著我國人口結(jié)構(gòu)及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型，制造業(yè)發(fā)展正面臨著勞動力供給總量不斷下滑，成本加快上升的困擾。在勞動力供給總量方面，由于相關(guān)服務(wù)業(yè)企業(yè)快速崛起，用工需求大幅增長，同時也因我國勞動力總量穩(wěn)步下滑，制造業(yè)用工難題日益加劇。企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)招聘數(shù)據(jù)顯示，2017—2019年，服務(wù)業(yè)企業(yè)招聘量占全國招聘總量的比重平均達(dá)85.2%，與之相比，制造業(yè)企業(yè)招聘量占比僅達(dá)12.1%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示，由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型影響，城鎮(zhèn)非私營單位制造業(yè)就業(yè)人員規(guī)模正加快下滑，由2013年峰值時的5257.9萬人降至2018年的4178.3萬人，平均每年減少215.9萬人，制造業(yè)占城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員比重也由2013年的29.0%下滑至2018年的24.2%。在勞動力成本方面，企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)招聘數(shù)據(jù)顯示，2017—2019年，我國制造業(yè)相關(guān)企業(yè)招聘意愿薪酬由6070.3元攀升至7344.4元，累計上漲幅度達(dá)20.4%，在二、三產(chǎn)業(yè)中，制造業(yè)薪酬上漲幅度僅低于金融業(yè)以及科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)。這也表明，為了應(yīng)對勞動力供應(yīng)緊缺局面，制造業(yè)企業(yè)正通過提高工資待遇來吸引相關(guān)從業(yè)人員。相關(guān)研究則顯示，隨著我國工資水平加快上升，我國制造業(yè)相對于歐美等發(fā)達(dá)國家勞動力成本差距正日漸縮小，在考慮勞動生產(chǎn)率差距后，歐美國家在部分制造業(yè)領(lǐng)域甚至正變得更具優(yōu)勢。

　　(二)制造業(yè)發(fā)展土地成本明顯上揚

　　土地成本是制造業(yè)企業(yè)成本中的重要組成部分。從用地成本看，各國水平不一。受國土面積小、已開發(fā)國土面積占比較大等因素的制約，德國、韓國、日本等國地價均處在110—310美元/平方米之間，整體用地成本偏高;印度、馬來西亞等土地資源相對豐富，工業(yè)用地價格整體較低，印度工業(yè)用地成本為50—150美元/平方米，馬來西亞為26.91—236.81美元/平方米;但美國、日本等工業(yè)用地仍處于低位水平，以美國舊金山地區(qū)為列，工業(yè)用地價格僅為50美元/平方米。隨著我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高，土地價格加快上漲，制造業(yè)企業(yè)發(fā)展的土地要素成本也正明顯攀升。對全國100個大中城市工業(yè)用地掛牌均價的分析顯示，2012年以來，我國主要城市工業(yè)用地價格上漲勢頭明顯。以2012年作為基準(zhǔn)，2019年主要城市工業(yè)用地掛牌均價平均累計上漲了13.6%。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院等的對比研究則顯示，當(dāng)前我國工業(yè)用地價格與德國、韓國、印度等相當(dāng)，但遠(yuǎn)高于美國、馬來西亞等國家。

　　(三)制造業(yè)企業(yè)資金鏈趨緊影響短期償債能力

　　進入2020年以來，我國制造業(yè)企業(yè)營收在生產(chǎn)和銷售兩方面受疫情影響明顯。從生產(chǎn)方面看，受各地防疫政策影響，上下游企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況參差不齊，貨物運輸受阻，供應(yīng)鏈運轉(zhuǎn)不暢，企業(yè)復(fù)工不達(dá)產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍。從銷售方面看，受到疫情沖擊和管控措施影響，國內(nèi)居民消費能力下降，拖累內(nèi)需;同時海外訂單銳減、出口難度加大，內(nèi)外需雙重壓力對企業(yè)打擊較大。速動比率是衡量企業(yè)短期償債能力的重要指標(biāo)，衡量企業(yè)流動資產(chǎn)中可以立即變現(xiàn)用于償還流動負(fù)債的能力，速動比率越高，企業(yè)短期償債能力越強。通過對制造業(yè)企業(yè)財務(wù)指標(biāo)監(jiān)測顯示，在出現(xiàn)資金鏈緊張的制造業(yè)企業(yè)中，有83%的企業(yè)速動比率較2019年同期下降5個百分點。監(jiān)測輿情對制造業(yè)資金鏈緊張的討論主要集中在：一是庫存增加占用資金。從需求端看消費品和投資品需求的萎縮將逐步向制造業(yè)傳導(dǎo)，部分行業(yè)如汽車、家用電器等復(fù)工復(fù)產(chǎn)后庫存積壓問題已經(jīng)顯現(xiàn)，下游訂單減少還會向上游傳導(dǎo)，如果不能有效擴大需求，庫存的資金占用成本提高，部分企業(yè)資金鏈將承受更大壓力。二是企業(yè)流動負(fù)債增加。中證金融研究院稱，2020年二季度營收減少疊加企業(yè)需要支付前期疫情停工期間員工的工資、租金、利息等剛性支出，使得企業(yè)流動負(fù)債增加、短期償債能力下降。

　　三、國際：全球制造業(yè)競賽趨于激化，國際競爭壓力持續(xù)攀升

　　(一)制造業(yè)出口面臨發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家雙重擠壓

　　當(dāng)前，世界主要國家對制造業(yè)發(fā)展關(guān)注度不斷提升，并積極出臺相關(guān)政策鼓勵本國制造業(yè)發(fā)展，加大國際市場爭奪，我國制造業(yè)正面臨越來越大國際競爭壓力。為進一步分析我國制造業(yè)出口面臨的國際競爭態(tài)勢，基于各國出口商品結(jié)構(gòu)計算了我國與美國、德國、日本、韓國、泰國、印尼、印度等主要國家的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相似度②，結(jié)果顯示，我國與相關(guān)國家出口產(chǎn)品相似度總體不斷提高。在高端制造業(yè)領(lǐng)域，我國與歐美日韓等發(fā)達(dá)國家在國際市場上正呈短兵相接態(tài)勢;而在中低端制造業(yè)領(lǐng)域，我國相關(guān)產(chǎn)品出口則面臨著相關(guān)發(fā)展中國家的激烈競爭。

　　具體看，與發(fā)達(dá)經(jīng)濟體比，2017—2019年，我國除與德國出口商品相似度略有下降外，與美國、日本、韓國三國出口產(chǎn)品相似度平均分別由38.3%、46.9%和40.1%提高至39.6%、49.9%和42.2%。這表明，隨著我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平不斷提高，我國與主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷趨同，在國際市場的競爭正趨激烈。以日韓為例，按照海關(guān)HS2編碼，2019年我國出口占比最高的前10位商品中，有5類商品同樣也是日本及韓國出口排前10位的商品，在部分細(xì)分制造業(yè)產(chǎn)品領(lǐng)域，中日韓處于短兵相接的直接競爭局面。例如，電機、電氣設(shè)備及其零件是2019年我國出口規(guī)模最大的商品，出口額占我國總出口額的比重達(dá)27.0%，但同期占日本、韓國出口額的比重也分別達(dá)14.7%和28.7%。同樣，核反應(yīng)堆、鍋爐、機器、機械器具及其零件是我國第二大類出口商品，2019年出口額比重達(dá)16.7%，同期日本、韓國出口比重也分別為19.5%和13.2%。與發(fā)展中經(jīng)濟體比，近年來我國與印度、印尼等國家的出口產(chǎn)品相似度也有較明顯的提高。其中，我國與印尼出口產(chǎn)品相似度由2017年的17.4%提高至2019年的20.6%;與印度的出口相似度則由45.7%提高至48.9%。特別是在紡織服裝、玩具等中低端制造業(yè)領(lǐng)域，我國的相關(guān)出口市場空間正被東南亞、南亞等相關(guān)國家所蠶食。

　　(二)高端制造業(yè)發(fā)展受制于海外關(guān)鍵零配件及設(shè)備進口

　　電子信息、汽車、航空、裝備制造等產(chǎn)業(yè)是我國制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重點領(lǐng)域。但相關(guān)進出口數(shù)據(jù)顯示，2019年我國自歐洲及日韓等國的進口商品中，集成電路及相關(guān)機器設(shè)備、氣缸、變速箱、航空發(fā)動機、各類機床等的進口額均較大，其中，部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的關(guān)鍵核心零部件、材料、設(shè)備及工藝，歐美日韓等國處于壟斷甚至獨家壟斷地位，一旦相關(guān)產(chǎn)品進口中斷，必然會給我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來巨大沖擊。以電子信息產(chǎn)業(yè)為例，2019年我國僅自日韓進口的用作存儲器的集成電路合計即達(dá)507.9億美元(其中自韓國進口443.5億美元)，占我國該類產(chǎn)品全球進口額的53.7%。用作處理器及控制器的集成電路、其他集成電路自日韓進口規(guī)模也較大，2019年分別達(dá)159.3億美元和113.2億美元，分別占我國兩類產(chǎn)品全球進口額的11.1%和19.8%。與此同時，我國半導(dǎo)體芯片制造業(yè)所必須的光刻機主要由荷蘭的阿斯邁爾(ASML)生產(chǎn)，其市場份額占全球的八成以上。

　　(三)產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級面臨發(fā)達(dá)國家的壓力

　　技術(shù)創(chuàng)新是制造業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量跨越發(fā)展的不竭動力。從專利數(shù)據(jù)來看，與西方專利強國相比，我國制造業(yè)核心技術(shù)發(fā)展仍然落后，且屢遭“專利天花板”“技術(shù)封鎖線”，嚴(yán)重阻礙了我國制造業(yè)自主創(chuàng)新能力的提升。具體看，當(dāng)前我國核心技術(shù)專利申請主要集中在電子通信領(lǐng)域，其中2013—2017年“數(shù)字通信”專利技術(shù)申請數(shù)量居第一，共28463件，但在藥品、醫(yī)學(xué)技術(shù)、生物技術(shù)、發(fā)動機、環(huán)境技術(shù)等與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的核心技術(shù)專利分布數(shù)量仍處于低位。而從專利的層次和規(guī)?？矗覈鴳?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力不強，專利“含金量”不高，我國研發(fā)投入總體規(guī)模仍不到美國的一半，研發(fā)投入和強度低于世界制造強國3%左右的水平。盡管我國創(chuàng)新指數(shù)全球排名2019年上升至13位，但與世界第二大經(jīng)濟體和第一制造大國的地位存在偏差。與日本相比，雖然日本制造業(yè)從總量數(shù)據(jù)來看表現(xiàn)不突出，但日本企業(yè)注重長期傳承和持續(xù)創(chuàng)新，因而在先進制造業(yè)領(lǐng)域的實力仍然很強，日本入圍全球百強制造業(yè)企業(yè)超過40家，在產(chǎn)業(yè)上游的原料和設(shè)備領(lǐng)域，無論是專利的質(zhì)量還是數(shù)量都非常突出，比較而言我國制造業(yè)發(fā)展往往容易受限制。

　　由于我國制造業(yè)利用先進技術(shù)的水平不高、在產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面較弱，導(dǎo)致我國制造業(yè)勞動生產(chǎn)率和利潤率較低。在勞動生產(chǎn)率方面，2018年中國制造業(yè)勞動生產(chǎn)率28974.93美元/人，僅為美國19.3%、日本30.2%和德國27.8%。在利潤率方面，2019年，我國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤總額61995.5億元，比2018年還下降了3.3%;我國制造業(yè)的平均利潤率為2.59%，而世界500強的平均利潤率為6.57%，500強之外的企業(yè)利潤率也到了4.37%，我國制造業(yè)呈現(xiàn)“大而不強”的局面，與制造強國還有相當(dāng)大的差距，中國制造業(yè)整體全要素生產(chǎn)率增長速度在2%—6%之間，年均增長3.83%，并不處于世界“最頂尖水準(zhǔn)”。

　　四、促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策建議

　　制造業(yè)是立國之本、強國之基、富國之源，肩負(fù)創(chuàng)造物質(zhì)財富的歷史責(zé)任，是科技創(chuàng)新和民生發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。為此建議從技術(shù)創(chuàng)新、人才培養(yǎng)、競爭力提升等方面加大力度，以實現(xiàn)制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　(一)夯實制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)新之基

　　創(chuàng)新是制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“牛鼻子”，要進一步完善創(chuàng)新投入機制、創(chuàng)新激勵機制、創(chuàng)新保護機制，加強創(chuàng)新投入的連續(xù)性與創(chuàng)新規(guī)劃的引導(dǎo)性，切實營造開放式創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境。定期開展制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈安全綜合評估，圍繞重點制造業(yè)領(lǐng)域和關(guān)鍵制造環(huán)節(jié)，推動相關(guān)龍頭企業(yè)、高校和研究院所按照共擔(dān)風(fēng)險、共享收益的方式加強核心零部件、先進基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和裝備等的研發(fā)突破，打造自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。要加快形成與高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，積極推動國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)與國際先進質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系對接，健全質(zhì)量監(jiān)管及責(zé)任追究制度。推進制造業(yè)品牌培育，打造若干具有引領(lǐng)示范作用的世界級知名品牌，完善國內(nèi)高質(zhì)量知名品牌向海外拓展的體制機制。

　　(二)加強制造業(yè)領(lǐng)軍技能型人才培育

　　人才是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵和支撐。以領(lǐng)軍人才和緊缺人才為重點，要著力培育和吸引高端管理人才隊伍，建立高效、有序的技術(shù)移民制度，以制度支持鼓勵企業(yè)、科研院所和地方政府引進全球頂級人才來華工作。創(chuàng)新教育和科研體制改革，加快構(gòu)建科研院所與企業(yè)相結(jié)合的高端人才培養(yǎng)機制，人才培育方向結(jié)合企業(yè)需求，人才培養(yǎng)過程企業(yè)積極參與，為我國高端實用型人才做好儲備。進一步加大職業(yè)教育和技能培訓(xùn)的力度和投入，圍繞當(dāng)前技術(shù)工人的緊缺領(lǐng)域，實時更新培訓(xùn)計劃，健全職業(yè)教育和技能培訓(xùn)體系，探索推進網(wǎng)絡(luò)化、開放式、自主型的職業(yè)教育和技能培訓(xùn)，切實解決當(dāng)前我國熟練型技術(shù)工人緊缺問題。探索制造業(yè)類企業(yè)員工個人所得稅優(yōu)惠政策，鼓勵優(yōu)秀人才留在制造業(yè)。加強輿論引導(dǎo)，鼓勵實干精神，吸引更多青年人才加入推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展偉大事業(yè)。

　　(三)加快培育制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展綜合競爭優(yōu)勢

　　現(xiàn)代競爭是多領(lǐng)域、多維度的競爭，同時決定國家競爭優(yōu)勢的各種因素也會在動態(tài)環(huán)境中不斷變化。面對勞動力、土地等要素約束不斷增強局面，必須樹立危機意識，大力推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，加快積極培育基于多種要素的綜合競爭優(yōu)勢，力保我國在國際制造業(yè)競爭中立于不敗之地。對此，應(yīng)繼續(xù)激發(fā)國內(nèi)消費市場潛力，擴大國內(nèi)市場規(guī)模，提高國內(nèi)市場對海內(nèi)外制造業(yè)企業(yè)吸引力;以新型基礎(chǔ)設(shè)施為重點，繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資力度，不斷改善基礎(chǔ)設(shè)施狀況;完善產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力;加快財稅體制改革，大力改善營商環(huán)境，努力降低企業(yè)綜合稅負(fù)水平和制度性成本。

　　注：①即企業(yè)注銷量除以企業(yè)注冊量，注銷注冊比超100%時，企業(yè)凈存量將出現(xiàn)減少。

　　②結(jié)構(gòu)相似系數(shù)由聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織提出，用于測度各國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的相似程度，取值在0—1之間，取值越大表明兩國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同性越高，競爭性越強。